| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| 第一节 研究背景与研究意义 | 第10-12页 |
| 一 研究背景 | 第10-11页 |
| 二 研究意义 | 第11-12页 |
| 第二节 文献综述 | 第12-16页 |
| 一 国外关于影子银行对商业银行稳定性的影响研究 | 第12-13页 |
| 二 国内关于影子银行对商业银行稳定性的影响研究 | 第13-16页 |
| 第三节 主要内容和方法 | 第16-18页 |
| 一 主要内容 | 第16-17页 |
| 二 研究方法 | 第17-18页 |
| 第四节 创新点与不足 | 第18-19页 |
| 一 本文的创新点 | 第18页 |
| 二 本文的不足 | 第18-19页 |
| 第二章 影子银行及其在我国的发展 | 第19-34页 |
| 第一节 影子银行的内涵和特征 | 第19-23页 |
| 一 影子银行的内涵 | 第19-21页 |
| 二 影子银行的特征 | 第21-23页 |
| 第二节 我国影子银行的发展状况 | 第23-34页 |
| 一 商业银行经营的影子银行业务 | 第23-26页 |
| 二 信托业务 | 第26-29页 |
| 三 券商资管业务 | 第29页 |
| 四 民间融资 | 第29-31页 |
| 五 影子银行的规模 | 第31-34页 |
| 第三章 影子银行对商业银行体系稳定性影响的机制分析 | 第34-39页 |
| 第一节 信用融资功能的比较分析 | 第34-35页 |
| 第二节 推动机制 | 第35-37页 |
| 一 完善社会融资体系 | 第35-36页 |
| 二 增强商业银行业务创新能力 | 第36页 |
| 三 分散商业银行体系风险 | 第36-37页 |
| 第三节 风险传导机制 | 第37-39页 |
| 一 削弱商业银行体系流动性 | 第37-38页 |
| 二 加剧操作风险和违约风险 | 第38-39页 |
| 第四章 影子银行对我国商业银行体系稳定性影响的实证分析 | 第39-57页 |
| 第一节 商业银行体系稳定性的测度指标体系构建 | 第39-47页 |
| 一 测度指标构建的原则 | 第39-40页 |
| 二 测度指标的选择 | 第40-43页 |
| 三 商业银行体系稳定性指标的测算与分析 | 第43-47页 |
| 第二节 测度影响的变量选取及模型构建 | 第47-49页 |
| 第三节 实证检验 | 第49-52页 |
| 一 平稳性检验 | 第49-50页 |
| 二 协整检验 | 第50-52页 |
| 三 格兰杰因果检验 | 第52页 |
| 第四节 模型结果分析 | 第52-57页 |
| 一 实证结果 | 第52-54页 |
| 二 对实证结果的解读 | 第54-57页 |
| 第五章 研究结论与政策建议 | 第57-61页 |
| 第一节 研究结论 | 第57-58页 |
| 一 能推动商业银行的稳定性发展 | 第57页 |
| 二 商业银行体系稳定性的变化对影子银行的反作用不显著 | 第57页 |
| 三 应保持与GDP同步增长 | 第57-58页 |
| 第二节 政策建议 | 第58-61页 |
| 一 鼓励影子银行适度发展 | 第58页 |
| 二 完善影子银行监管，优化内控机制 | 第58-59页 |
| 三 推动金融改革，引导影子银行良性发展 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 个人简历 | 第63页 |
| 在读期间发表的学术论文 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
