| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 0 引言 | 第12-21页 |
| 0.1 选题背景和研究意义 | 第12-13页 |
| 0.1.1 选题背景 | 第12页 |
| 0.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 0.2 国内外研究概述 | 第13-18页 |
| 0.2.1 国外研究现状 | 第13-15页 |
| 0.2.2 国内研究现状 | 第15-18页 |
| 0.2.3 评述及主要结论 | 第18页 |
| 0.3 研究方法、创新与技术路线 | 第18-21页 |
| 0.3.1 本文的研究方法 | 第18-19页 |
| 0.3.2 本文的创新之处 | 第19-20页 |
| 0.3.3 本文研究的技术路线 | 第20-21页 |
| 1 概念界定与一般理论基础 | 第21-30页 |
| 1.1 量化宽松政策与金融安全相关概念界定 | 第21-23页 |
| 1.1.1 量化宽松政策的涵义 | 第21页 |
| 1.1.2 金融安全的涵义 | 第21-22页 |
| 1.1.3 金融安全与金融危机 | 第22页 |
| 1.1.4 金融安全与经济安全 | 第22-23页 |
| 1.2 量化宽松政策相关理论 | 第23-27页 |
| 1.2.1 流动陷阱理论 | 第23页 |
| 1.2.2 现代货币数量论 | 第23页 |
| 1.2.3 货币政策国际传导机制理论 | 第23-27页 |
| 1.3 金融安全相关理论 | 第27-29页 |
| 1.3.1 债务-通货紧缩理论 | 第27-28页 |
| 1.3.2 金融体系不稳定性假说 | 第28页 |
| 1.3.3 货币主义的金融危机理论 | 第28-29页 |
| 1.4 本章小结 | 第29-30页 |
| 2 美国量化宽松政策的影响 | 第30-38页 |
| 2.1 美国量化宽松政策提出的原因 | 第30-32页 |
| 2.1.1 GDP增速下降 | 第30-31页 |
| 2.1.2 失业率问题 | 第31页 |
| 2.1.3 流动性不足 | 第31页 |
| 2.1.4 传统政策失效 | 第31-32页 |
| 2.2 美国量化宽松政策的本国效应 | 第32-35页 |
| 2.2.1 复苏经济 | 第32-33页 |
| 2.2.2 降低失业率 | 第33-34页 |
| 2.2.3 恢复市场信心 | 第34页 |
| 2.2.4 活跃信贷市场 | 第34-35页 |
| 2.3 美国量化宽松政策的国际效应 | 第35-36页 |
| 2.3.1 美元外汇储备缩水 | 第35页 |
| 2.3.2 推高原材料市场价格 | 第35-36页 |
| 2.3.3 汇率和货币政策的被动调整 | 第36页 |
| 2.4 美国量化宽松政策的未来预期 | 第36-37页 |
| 2.5 本章小结 | 第37-38页 |
| 3 我国金融安全指标体系及量化宽松政策对金融安全的影响 | 第38-53页 |
| 3.1 我国金融安全的指标体系的构建 | 第38-46页 |
| 3.1.1 我国金融安全指标体系的构建原则 | 第38-39页 |
| 3.1.2 我国金融安全指标体系的设计 | 第39-45页 |
| 3.1.3 我国金融安全指标体系 | 第45-46页 |
| 3.2 美国量化宽松对我国金融安全的影响途径 | 第46-48页 |
| 3.2.1 通过汇率渠道影响我国金融安全 | 第46页 |
| 3.2.2 通过资产价格渠道影响我国金融安全 | 第46-47页 |
| 3.2.3 通过政策渠道影响我国金融安全 | 第47-48页 |
| 3.3 美国量化宽松政策对我国金融安全相关指标的影响 | 第48-52页 |
| 3.3.1 通货膨胀的影响 | 第48页 |
| 3.3.2 汇率的影响 | 第48-49页 |
| 3.3.3 经常项目差额的影响 | 第49-50页 |
| 3.3.4 股票市场的影响 | 第50-51页 |
| 3.3.5 我国M2的影响 | 第51-52页 |
| 3.4 本章小结 | 第52-53页 |
| 4 美国量化宽松政策对我国金融安全冲击效应的实证分析 | 第53-69页 |
| 4.1 VAR模型及脉冲响应函数概述 | 第53-54页 |
| 4.1.1 VAR模型介绍 | 第53页 |
| 4.1.2 脉冲效应函数 | 第53-54页 |
| 4.2 主要指标的选取及说明 | 第54-55页 |
| 4.2.1 美国量化宽松政策指标 | 第54页 |
| 4.2.2 宏观经济安全指标 | 第54-55页 |
| 4.2.3 微观金融安全指标 | 第55页 |
| 4.2.4 对外金融安全指标 | 第55页 |
| 4.3 美国量化宽松对我国宏观经济安全的冲击 | 第55-61页 |
| 4.3.1 变量的说明及数据的处理 | 第55-56页 |
| 4.3.2 量化宽松对经济增长率的冲击 | 第56-58页 |
| 4.3.3 量化宽松对通货膨胀率的冲击 | 第58-61页 |
| 4.4 量化宽松对我国微观金融安全的冲击 | 第61-65页 |
| 4.4.1 变量的说明及数据的处理 | 第61页 |
| 4.4.2 平稳性及协整关系检验 | 第61-63页 |
| 4.4.3 脉冲响应分析 | 第63-65页 |
| 4.5 量化宽松对我国对外金融安全的冲击 | 第65-68页 |
| 4.5.1 变量的说明及数据的处理 | 第65页 |
| 4.5.2 平稳性及协整关系检验 | 第65-67页 |
| 4.5.3 脉冲响应分析 | 第67-68页 |
| 4.6 结论 | 第68页 |
| 4.7 本章小结 | 第68-69页 |
| 5 应对美国量化宽松政策影响、维护我国金融安全的对策建议 | 第69-72页 |
| 5.1 宏观层面 | 第69-70页 |
| 5.2 微观层面 | 第70-71页 |
| 5.3 对外层面 | 第71页 |
| 5.4 本章小结 | 第71-72页 |
| 6 总结与展望 | 第72-74页 |
| 6.1 总结 | 第72页 |
| 6.2 展望 | 第72-74页 |
| 参考文献 | 第74-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 个人简历 | 第78页 |
