| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1 绪论 | 第12-30页 |
| ·研究目的和意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究文献简要回顾 | 第13-24页 |
| ·本文研究思路、结构安排及创新点 | 第24-30页 |
| 2 资产价格的货币政策指示器功能 | 第30-58页 |
| ·资产价格影响产出和通货膨胀的机制 | 第30-33页 |
| ·资产价格具有指示器功能的模型分析 | 第33-35页 |
| ·资产价格的指示器功能有多大:实证分析综述 | 第35-38页 |
| ·基于资产价格指示器的构造及应用 | 第38-44页 |
| ·我国金融状况指数的构建 | 第44-57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 3 资产价格与货币政策反应函数 | 第58-83页 |
| ·关于货币政策是否应该响应资产价格的争论 | 第58-62页 |
| ·考虑资产价格的货币政策反应函数:文献综述 | 第62-64页 |
| ·纳入资产价格的货币政策反应函数:理论推导 | 第64-71页 |
| ·我国资产价格与货币政策反应函数 | 第71-81页 |
| ·本章小结 | 第81-83页 |
| 4 资产价格与我国货币政策检验 | 第83-95页 |
| ·引言 | 第83-88页 |
| ·模型设计 | 第88-90页 |
| ·估计方法和结果分析 | 第90-94页 |
| ·本章小结 | 第94-95页 |
| 5 资产价格与金融稳定 | 第95-123页 |
| ·引言 | 第95-96页 |
| ·文献综述 | 第96-100页 |
| ·房地产价格波动影响银行稳健性的理论分析 | 第100-104页 |
| ·我国房地产价格波动与信贷的实证分析 | 第104-110页 |
| ·我国房地产价格波动与银行稳健性的实证分析 | 第110-121页 |
| ·本章小结 | 第121-123页 |
| 6 资产价格和货币政策的其他措施 | 第123-134页 |
| ·金融机构对资产价格风险的近视 | 第123-126页 |
| ·资产价格波动与我国货币政策的其他措施 | 第126-132页 |
| ·本章小结 | 第132-134页 |
| 7 总结 | 第134-140页 |
| ·本文的主要结论 | 第134-135页 |
| ·政策建议 | 第135-138页 |
| ·本文研究不足及需要进一步研究的问题 | 第138-140页 |
| 致谢 | 第140-141页 |
| 参考文献 | 第141-153页 |
| 附录1 在理论模型中推导最优货币政策反应函数 | 第153-155页 |
| 附录2 在实证模型中推导我国的最优货币政策反应函数 | 第155-158页 |
| 附录3 攻读学位期间发表的学术论文 | 第158页 |