| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 项目背景 | 第12-13页 |
| 1.2 项目意义和问题提出 | 第13-14页 |
| 1.3 文献综述 | 第14-16页 |
| 1.3.1 现代投资组合理论 | 第14-15页 |
| 1.3.2 智能投顾 | 第15页 |
| 1.3.3 被动投资 | 第15-16页 |
| 1.3.4 基金定投 | 第16页 |
| 1.4 研究方法和论文框架 | 第16-18页 |
| 第二章 智能投顾项目前景和发展条件 | 第18-25页 |
| 2.1 智能投顾的定义 | 第18页 |
| 2.2 智能投顾的起源和发展 | 第18页 |
| 2.3 国外智能投顾标杆企业 | 第18-22页 |
| 2.3.1 智能投顾标杆一:Wealthfront | 第19-22页 |
| 2.3.2 智能投顾标杆二:嘉信理财 | 第22页 |
| 2.4 国内智能投顾财富管理的现状和发展趋势 | 第22-25页 |
| 2.4.1 传统金融研发的智能投顾模式 | 第23页 |
| 2.4.2 独立第三方类智能投顾平台模式 | 第23页 |
| 2.4.3 互联网公司研发的智能投顾模式 | 第23-24页 |
| 2.4.4 国内外智能投顾值得借鉴的地方 | 第24-25页 |
| 第三章 YH证券公司项目产品与建设进度 | 第25-30页 |
| 3.1 YH证券简介 | 第25页 |
| 3.2 YH证券公司基金智能投顾项目介绍 | 第25-29页 |
| 3.2.1 项目产品定位 | 第25-27页 |
| 3.2.2 项目的产品介绍 | 第27页 |
| 3.2.3 项目的主要建设内容 | 第27-28页 |
| 3.2.4 项目的建设进度 | 第28页 |
| 3.2.5 项目的战略意义 | 第28-29页 |
| 3.2.6 项目的经济效益 | 第29页 |
| 3.3 本章小结 | 第29-30页 |
| 第四章 环境与竞争分析 | 第30-37页 |
| 4.1 宏观环境分析 | 第30-32页 |
| 4.1.1 政策环境分析 | 第30-31页 |
| 4.1.2 经济环境分析 | 第31页 |
| 4.1.3 社会文化环境分析 | 第31页 |
| 4.1.4 技术环境分析 | 第31-32页 |
| 4.2 智能投顾行业环境分析 | 第32-33页 |
| 4.3 项目的竞争态势分析 | 第33-35页 |
| 4.3.1 项目优势 | 第33-34页 |
| 4.3.2 项目劣势 | 第34页 |
| 4.3.3 项目机遇 | 第34页 |
| 4.3.4 项目威胁 | 第34-35页 |
| 4.4 本章小结 | 第35-37页 |
| 第五章 基金智能定投系统项目运营策略 | 第37-45页 |
| 5.1 项目的组织架构及人员安排 | 第37-39页 |
| 5.1.1 组织架构 | 第37-39页 |
| 5.1.2 员工来源及数量规划 | 第39页 |
| 5.2 项目的营销战略 | 第39-41页 |
| 5.2.1 细分市场 | 第39-40页 |
| 5.2.2 目标市场 | 第40页 |
| 5.2.3 市场定位 | 第40-41页 |
| 5.3 项目的营销策略 | 第41-44页 |
| 5.3.1 消费者需求(consumer's need and want) | 第41页 |
| 5.3.2 成本(cost) | 第41-42页 |
| 5.3.3 消费者的便利性(convenience) | 第42-43页 |
| 5.3.4 沟通(communication) | 第43-44页 |
| 5.4 项目营销的实施和控制 | 第44页 |
| 5.5 本章小结 | 第44-45页 |
| 第六章 项目的财务分析 | 第45-54页 |
| 6.1 项目的投资计划 | 第45-48页 |
| 6.1.1 项目建设投入估算 | 第45-46页 |
| 6.1.2 运营成本及费用预估 | 第46-48页 |
| 6.1.3 项目建设和运营资金来源及筹措 | 第48页 |
| 6.2 项目的主要财务报表预估 | 第48-50页 |
| 6.2.1 营业收入预测 | 第48-49页 |
| 6.2.2 项目经营现金流量预估表 | 第49-50页 |
| 6.2.3 项目损益预估表 | 第50页 |
| 6.3 项目投资价值分析 | 第50-53页 |
| 6.3.1 项目投资净现值分析 | 第50-52页 |
| 6.3.2 内部收益率分析 | 第52页 |
| 6.3.3 敏感性分析 | 第52-53页 |
| 6.4 本章小结 | 第53-54页 |
| 第七章 项目的风险分析与控制 | 第54-57页 |
| 7.1 项目风险分析 | 第54-55页 |
| 7.1.1 监管法律风险 | 第54页 |
| 7.1.2 市场风险 | 第54-55页 |
| 7.1.3 技术风险 | 第55页 |
| 7.2 项目风险控制 | 第55-56页 |
| 7.2.1 监管风险控制对策 | 第55页 |
| 7.2.2 市场风险控制策略 | 第55页 |
| 7.2.3 技术风险控制策略 | 第55-56页 |
| 7.3 本章小结 | 第56-57页 |
| 结论 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 附件 | 第62页 |
