| 摘要 | 第3-5页 |
| abstract | 第5-7页 |
| 导言 | 第10-22页 |
| 一、研究背景与意义 | 第10-14页 |
| 二、国内外文献综述 | 第14-19页 |
| 三、研究思路与方法 | 第19-20页 |
| 四、本文的创新与不足 | 第20-22页 |
| 第一章 理论回顾与分析 | 第22-41页 |
| 第一节 汇率决定理论 | 第22-28页 |
| 一、购买力平价学说 | 第22-23页 |
| 二、利率平价说 | 第23-25页 |
| 三、国际收支说 | 第25-26页 |
| 四、资产市场说 | 第26-28页 |
| 第二节 股票价格相关理论 | 第28-30页 |
| 一、有效市场理论 | 第28-29页 |
| 二、行为金融理论 | 第29-30页 |
| 第三节 汇率与股票价格关联的理论 | 第30-32页 |
| 第四节 汇率变动对股票价格的影响机制 | 第32-35页 |
| 一、进出口贸易余额机制 | 第32-34页 |
| 二、国际资本流动机制 | 第34-35页 |
| 三、心理预期机制 | 第35页 |
| 第五节 人民币汇率变动影响金融股股价的现实分析 | 第35-38页 |
| 一、人民币汇改历史和现状 | 第35-36页 |
| 二、资本账户逐步开放 | 第36-37页 |
| 三、股权分置改革 | 第37-38页 |
| 第六节 人民币汇率变动影响金融股股价的现实表现 | 第38-41页 |
| 一、国际资本流动机制的现实分析 | 第38-39页 |
| 二、心理预期机制的现实分析 | 第39-41页 |
| 第二章 人民币汇率变动对金融股股票价格影响的实证分析 | 第41-57页 |
| 第一节 样本选取与数据处理 | 第41-42页 |
| 第二节 实证分析 | 第42-53页 |
| 一、相关性分析 | 第43-44页 |
| 二、ADF检验 | 第44-45页 |
| 三、协整分析 | 第45-49页 |
| 四、VEC模型的确定 | 第49-50页 |
| 五、格兰杰（Granger）因果关系检验 | 第50-51页 |
| 六、脉冲响应分析 | 第51-53页 |
| 第三节、实证结果评价 | 第53-57页 |
| 第三章 政策建议与投资策略建议 | 第57-62页 |
| 第一节 研究结论 | 第57页 |
| 第二节 政策建议 | 第57-60页 |
| 一、汇率市场角度 | 第57-58页 |
| 二、股票市场角度 | 第58-59页 |
| 三、金融市场角度 | 第59-60页 |
| 第三节 投资策略建议 | 第60页 |
| 第四节 结论与展望 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |