河南QF投资集团城投债发行案例研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 一 研究背景 | 第10-11页 |
| 二 研究意义 | 第11-12页 |
| 第二节 研究内容与框架 | 第12-14页 |
| 一 研究内容及框架 | 第12-13页 |
| 二 研究方法 | 第13-14页 |
| 第三节 论文创新与不足 | 第14-15页 |
| 第二章 河南QF投资集团城投债发行案例背景 | 第15-21页 |
| 第一节 债券发行所处背景 | 第15-17页 |
| 一 城投债发行背景 | 第15页 |
| 二 发行人所在地背景 | 第15-17页 |
| 第二节 河南QF投资集团背景介绍 | 第17-21页 |
| 一 QF投资集团历史背景及发展现状 | 第17-19页 |
| 二 河南QF投资集团业务背景 | 第19-21页 |
| 第三章 河南QF投资集团城投债发行案例概述 | 第21-29页 |
| 第一节 债券发行募投项目介绍 | 第21-22页 |
| 一 城市地下综合管廊建设项目 | 第21页 |
| 二 社会公共停车场建设项目 | 第21-22页 |
| 第二节 债券发行方案设计及改进 | 第22-24页 |
| 一 债券发行初始方案设计 | 第22-23页 |
| 二 债券发行方案的改进 | 第23-24页 |
| 第三节 债券发行流程概述 | 第24-27页 |
| 一 债券发行主体尽职调查 | 第24-25页 |
| 二 募投项目可行性调查 | 第25-26页 |
| 三 债券发行相关文书的制定 | 第26-27页 |
| 四 债券发行的申报及公开发行 | 第27页 |
| 第四节 债券发行效果 | 第27-29页 |
| 一 债券发行募集资金规模 | 第27-28页 |
| 二 债券评级情况 | 第28页 |
| 三 债券期限及本息偿还方式 | 第28页 |
| 四 债券发行的托管单位及交易场所 | 第28-29页 |
| 第四章 河南QF投资集团城投债发行案例分析 | 第29-43页 |
| 第一节 债券发行的动因及可行性分析 | 第29-32页 |
| 一 债券发行的动因分析 | 第29-31页 |
| 二 债券发行的可行性分析 | 第31-32页 |
| 第二节 发行人财务分析 | 第32-36页 |
| 一 发行人财务总体情况 | 第32-33页 |
| 二 偿债能力分析 | 第33-34页 |
| 三 营运能力分析 | 第34-35页 |
| 四 盈利能力分析 | 第35-36页 |
| 第三节 项目收益测算 | 第36-38页 |
| 一 募投项目预计收入 | 第37页 |
| 二 项目收益兑付债券本息情况分析 | 第37页 |
| 三 其他保障措施 | 第37-38页 |
| 第四节 债券发行风险控制分析 | 第38-43页 |
| 一 债券发行方案风险控制 | 第38-40页 |
| 二 募投项目风险控制 | 第40-41页 |
| 三 债券发行的风险控制 | 第41页 |
| 四 发行人风险控制 | 第41-43页 |
| 第五章 问题与启示 | 第43-47页 |
| 第一节 债券发行中存在的问题 | 第43-45页 |
| 一 缺乏偿债担保措施 | 第43页 |
| 二 债券发行利率成本较高 | 第43-44页 |
| 三 发行人主要资产缺乏流动性 | 第44页 |
| 四 专业人才配置不足 | 第44-45页 |
| 第二节 案例启示 | 第45-47页 |
| 一 为债券发行提供必要的担保措施 | 第45页 |
| 二 合理选择发债时点控制融资成本 | 第45页 |
| 三 灵活运用金融工具提升资产流动性 | 第45-46页 |
| 四 注重公司投融资专业人才培养 | 第46-47页 |
| 结束语 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 个人简历 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
