| 学位论文的主要创新点 | 第3-4页 |
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-12页 |
| 1.2.1 股票价格波动影响货币需求进而影响货币供应量的研究 | 第8-9页 |
| 1.2.2 货币供应量对股票价格影响的研究 | 第9-10页 |
| 1.2.3 利率对股票价格波动影响相关研究 | 第10-11页 |
| 1.2.4 小结 | 第11-12页 |
| 1.3 论文结构与安排 | 第12页 |
| 1.4 研究方法、创新点及不足 | 第12-14页 |
| 1.4.1 论文研究方法 | 第12-13页 |
| 1.4.2 论文创新点 | 第13页 |
| 1.4.3 论文存在不足之处 | 第13-14页 |
| 第二章 货币政策传导机制理论分析 | 第14-24页 |
| 2.1 狭义的货币政策传导机制理论 | 第14-16页 |
| 2.2 广义货币政策股票价格传导机制理论 | 第16-24页 |
| 2.2.1 货币政策对股票价格的影响 | 第16-20页 |
| 2.2.2 货币政策通过股票价格影响实体经济分析 | 第20-24页 |
| 第三章 我国货币政策的股票价格传导机制 | 第24-32页 |
| 3.1 我国货币政策传导机制的沿革 | 第24-26页 |
| 3.2 我国股票市场发展状况分析 | 第26-32页 |
| 3.2.1 我国股市发展现状描述 | 第26页 |
| 3.2.2 股票市场的规模分析 | 第26-28页 |
| 3.2.3 股票市场构成分析 | 第28-29页 |
| 3.2.4 股市发展对我国货币政策传导的影响 | 第29-32页 |
| 第四章 货币政策对股票价格影响的实证分析 | 第32-42页 |
| 4.1 变量选取和数据说明 | 第32-34页 |
| 4.2 平稳性检验(ADF检验) | 第34-35页 |
| 4.3 Johansen协整检验 | 第35-37页 |
| 4.4 Granger因果检验 | 第37-38页 |
| 4.5 误差修正模型 | 第38页 |
| 4.6 脉冲响应和方差分解 | 第38-40页 |
| 4.7 货币传导第一部分实证结果分析 | 第40-42页 |
| 第五章 货币政策由股票价格传导至实体经济实证分析 | 第42-52页 |
| 5.1 股票价格对实体经济影响实证分析—基于消费效应 | 第42-45页 |
| 5.1.1 变量选取及数据说明 | 第42页 |
| 5.1.2 平稳性检验(ADF检验) | 第42-43页 |
| 5.1.3 EG协整检验 | 第43页 |
| 5.1.4 VAR模型的构建与分析 | 第43-45页 |
| 5.2 股票价格对实体经济影响实证分析—基于投资效应 | 第45-49页 |
| 5.2.1 变量选取及数据说明 | 第45-46页 |
| 5.2.2 序列平稳性检验(ADF检验) | 第46-47页 |
| 5.2.3 EG协整检验 | 第47页 |
| 5.2.4 VAR模型的构建 | 第47-49页 |
| 5.3 货币传导第二部分实证结果分析 | 第49-52页 |
| 第六章 研究结论存在问题及相关政策建议 | 第52-56页 |
| 6.1 研究结论存在的问题 | 第52-53页 |
| 6.2 政策建议 | 第53-56页 |
| 6.2.1 提高股市监管效率 | 第53页 |
| 6.2.2 加快推进利率市场化进程 | 第53-54页 |
| 6.2.3 微观主体方面 | 第54页 |
| 6.2.4 改善公众预期 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 发表论文及参加科研情况 | 第60-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
