| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 选题的背景和意义 | 第9-11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第12-14页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第14-15页 |
| 1.3 研究思路 | 第15页 |
| 1.4 本文可能的创新点和不足 | 第15-17页 |
| 2 货币政策对房价区域性影响的相关理论 | 第17-26页 |
| 2.1 房地产价格泡沫理论 | 第17-19页 |
| 2.2 货币政策影响房地产市场的传导机制 | 第19-22页 |
| 2.2.1 利率渠道 | 第19-20页 |
| 2.2.2 信用渠道 | 第20-22页 |
| 2.2.3 资产组合渠道 | 第22页 |
| 2.3 我国货币政策对房价影响存在区域差异的成因 | 第22-26页 |
| 3 我国货币政策对房价区域影响的事实和原因分析 | 第26-45页 |
| 3.1 房地产市场发展各阶段宏观政策调控历程回顾 | 第26-34页 |
| 3.1.1 支持住房市场化阶段(1998年至2002年) | 第26-27页 |
| 3.1.2 紧缩降温,调控房价阶段(2003年至2008年上半年) | 第27-29页 |
| 3.1.3 应对危机,刺激发展阶段(2008年下半年到2009年末) | 第29-31页 |
| 3.1.4 抑制过热,遏制房价阶段(2010年到2012年) | 第31-33页 |
| 3.1.5 新常态阶段(2013年至今) | 第33-34页 |
| 3.2 货币政策对房价的影响及其区域差异的典型事实 | 第34-39页 |
| 3.2.1 货币政策对于全国房价的影响 | 第34-36页 |
| 3.2.2 货币政策对房价区域性影响的典型事实 | 第36-39页 |
| 3.3 货币政策对房价影响存在区域差异的原因分析 | 第39-45页 |
| 3.3.1 各地银行数量和结构的区域差异 | 第39-41页 |
| 3.3.2 房地产企业结构和经营状况的区域差异 | 第41-43页 |
| 3.3.3 居民生活水平的区域差异 | 第43-45页 |
| 4 区域差异视角下货币政策对房价影响的实证分析 | 第45-65页 |
| 4.1 模型说明 | 第45-48页 |
| 4.1.1 聚类分析模型 | 第45-46页 |
| 4.1.2 价格解析法 | 第46-47页 |
| 4.1.3 向量自回归(VAR)模型 | 第47页 |
| 4.1.4 广义脉冲响应分析(GIRF) | 第47-48页 |
| 4.2 变量设置及数据选取、处理 | 第48-50页 |
| 4.2.1 聚类分析的指标选择 | 第48-49页 |
| 4.2.2 价格解析法的变量选取和数据处理 | 第49页 |
| 4.2.3 VAR模型变量设置和数据处理 | 第49-50页 |
| 4.3 实证结果 | 第50-62页 |
| 4.3.1 聚类分析结果 | 第50-52页 |
| 4.3.2 价格解析结果及分析 | 第52-56页 |
| 4.3.3 VAR模型和广义脉冲响应函数的结果分析 | 第56-62页 |
| 4.4 实证结果原因分析 | 第62-65页 |
| 5 结论与政策建议 | 第65-69页 |
| 5.1 研究结论 | 第65-66页 |
| 5.2 政策建议 | 第66-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 后记 | 第72-73页 |
