| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第12-17页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第12-13页 |
| 一、研究背景 | 第12页 |
| 二、研究意义 | 第12-13页 |
| 第二节 相关文献综述 | 第13-16页 |
| 一、国外文献综述 | 第13-14页 |
| 二、国内文献综述 | 第14-16页 |
| 第三节 本文的研究内容 | 第16页 |
| 第四节 本文的创新与不足 | 第16-17页 |
| 一、本文创新 | 第16页 |
| 二、本文不足 | 第16-17页 |
| 第二章 相关理论与模型介绍 | 第17-21页 |
| 第一节 相关理论介绍 | 第17-18页 |
| 第二节 相关利率传导机制介绍 | 第18-21页 |
| 一、魏克赛尔的利率传导理论 | 第18-19页 |
| 二、凯恩斯的利率传导理论 | 第19页 |
| 三、希克斯和汉森的利率传导理论 | 第19页 |
| 四、托宾的利率传导理论 | 第19-21页 |
| 第三章 中国利率、投资与消费现状分析 | 第21-34页 |
| 第一节 利率现状 | 第21-23页 |
| 一、中国利率政策实践 | 第21-22页 |
| 二、中国利率市场化进程 | 第22-23页 |
| 三、中国现行的利率体系 | 第23页 |
| 第二节 投资现状 | 第23-28页 |
| 一、资本形成总额构成现状 | 第24-25页 |
| 二、资本形成率构成现状 | 第25-26页 |
| 三、各行业固定资产投资现状 | 第26-27页 |
| 四、全社会固定资产投资资金来源现状 | 第27-28页 |
| 五、投资率偏高所带来的问题 | 第28页 |
| 第三节 消费现状 | 第28-34页 |
| 一、最终消费构成现状 | 第29-30页 |
| 二、城乡居民消费水平现状 | 第30-32页 |
| 三、最终消费率构成现状 | 第32-33页 |
| 四、消费率低迷带来的问题 | 第33-34页 |
| 第四章 中国利率对投资与消费的时变效应实证分析 | 第34-79页 |
| 第一节 计量模型与变量选取 | 第34-36页 |
| 一、计量模型说明 | 第34-35页 |
| 二、变量数据选取 | 第35-36页 |
| 第二节 市场利率对投资与消费的时变效应实证分析 | 第36-56页 |
| 一、Chibor对投资与消费的时变效应实证分析 | 第36-46页 |
| （一）TVP-VAR-SV模型参数估计 | 第36-40页 |
| （二）TVP-VAR-SV模型脉冲响应分析 | 第40-46页 |
| 二、Shibor对投资与消费的时变效应实证结果分析 | 第46-56页 |
| （一） TVP-VAR-SV模型参数估计 | 第46-50页 |
| （二）TVP-VAR-SV模型脉冲响应分析 | 第50-56页 |
| 三、市场利率对投资与消费的时变效应实证结果对比分析 | 第56页 |
| 第三节 管制利率对投资与消费的时变效应实证结果分析 | 第56-77页 |
| 一、存款利率对投资与消费的时变效应实证结果分析 | 第56-67页 |
| （一）TVP-VAR-SV模型参数估计 | 第56-60页 |
| （二） TVP-VAR-SV模型脉冲响应分析 | 第60-67页 |
| 二、贷款利率对投资与消费的时变效应实证分析 | 第67-77页 |
| （一） TVP-VAR-SV模型参数估计 | 第67-70页 |
| （二）TVP-VAR-SV模型脉冲响应分析 | 第70-77页 |
| 三、管制利率对投资与消费的时变效应实证结果对比分析 | 第77页 |
| 第四节 中国利率对投资与消费的时变效应实证结论 | 第77-79页 |
| 第五章 主要结论与政策建议 | 第79-81页 |
| 第一节 本文主要结论 | 第79-80页 |
| 第二节 相关政策建议 | 第80-81页 |
| 参考文献 | 第81-86页 |
| 在读期间科研成果 | 第86-87页 |
| 致谢 | 第87页 |
