| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-19页 |
| ·选题背景及意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-16页 |
| ·国外研究现状 | 第12-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-16页 |
| ·文献评述 | 第16页 |
| ·研究思路与框架结构 | 第16-18页 |
| ·本文的创新与不足 | 第18-19页 |
| 2. 国内外房地产市场与股票市场发展现状 | 第19-30页 |
| ·房地产市场与股票市场的相关概念及特点 | 第19-21页 |
| ·房地产市场的相关概念与特点 | 第19-20页 |
| ·股票市场的相关概念与特点 | 第20-21页 |
| ·我国房地产市场与股票市场发展现状 | 第21-24页 |
| ·我国房地产市场发展现状 | 第21-23页 |
| ·我国股票市场发展现状 | 第23-24页 |
| ·国外房地产市场与股票市场相关关系表现 | 第24-30页 |
| ·美国房地产市场与股票市场历史表现 | 第24-26页 |
| ·日本房地产泡沫破灭与股市崩盘 | 第26-27页 |
| ·东南亚房地产泡沫与股市泡沫 | 第27-30页 |
| 3. 房地产市场与股票市场关联关系的理论分析 | 第30-39页 |
| ·信贷机制作用理论 | 第30-31页 |
| ·财富效应理论 | 第31-33页 |
| ·房地产市场财富效应 | 第31-32页 |
| ·股票市场财富效应 | 第32页 |
| ·财富效应下房地产市场与股票市场关联机制 | 第32-33页 |
| ·宏观经济的传导作用 | 第33-37页 |
| ·房地产市场与宏观经济相互作用的机制分析 | 第33-35页 |
| ·股票市场与宏观经济相互作用的机制分析 | 第35-36页 |
| ·宏观经济传导作用下的房地产市场与股票市场关联机制 | 第36-37页 |
| ·投资组合理论 | 第37-39页 |
| 4. 中国房地产市场与股票市场关联性的实证分析 | 第39-55页 |
| ·数据采集与描述性统计分析 | 第39-41页 |
| ·数据采集 | 第39-40页 |
| ·数据的描述性统计分析 | 第40-41页 |
| ·中国房地产市场与股票市场的协整关系检验 | 第41-44页 |
| ·平稳性检验 | 第41-43页 |
| ·协整检验 | 第43-44页 |
| ·我国房地产市场与股票市场的Granger因果关系检验 | 第44-45页 |
| ·我国房地产市场与股票市场的脉冲响应分析 | 第45-50页 |
| ·实证结果分析 | 第50-55页 |
| ·1998年1月至2002年5月期间两市场相关关系解释 | 第50-51页 |
| ·2002年6月至2007年8月期间两市场相关关系解释 | 第51-52页 |
| ·2007年9月至2009年12月期间两市场相关关系解释 | 第52-55页 |
| 5. 结论与启示 | 第55-59页 |
| ·结论 | 第55-57页 |
| ·政策启示 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 附录 | 第62-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
