| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 导论 | 第8-19页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-15页 |
| 1.3 研究思路、方法和目标 | 第15-16页 |
| 1.4 研究内容及结构安排 | 第16-17页 |
| 1.5 本文创新与不足 | 第17-19页 |
| 第2章 私募股权(PE)投资和交易结构设计 | 第19-32页 |
| 2.1 私募股权投资的概念 | 第19-21页 |
| 2.2 PEF产生的机理及存在的原因 | 第21-23页 |
| 2.3 PE投资的主要特征 | 第23-24页 |
| 2.4 PE投资模式的相对优势 | 第24-25页 |
| 2.5 PE投资的风险分析 | 第25-27页 |
| 2.6 PE的风险应对策略——交易结构设计的核心地位 | 第27-29页 |
| 2.7 从TermSheet主要条款要素看交易结构设计 | 第29-32页 |
| 第3章 PE投资的博弈机理及交易设计启示 | 第32-57页 |
| 3.1 信息不对称及其影响 | 第33-35页 |
| 3.2 逆向选择风险及交易对策 | 第35-39页 |
| 3.3 道德风险及交易设计对策 | 第39-48页 |
| 3.4 实物期权思想及其在PE投资中应用 | 第48-51页 |
| 3.5 不同金融工具的博弈特点 | 第51-54页 |
| 3.6 多阶段投资的博弈优势 | 第54-57页 |
| 第4章 PE投资的交易结构设计概述 | 第57-61页 |
| 4.1 交易结构设计的概念 | 第57-58页 |
| 4.2 交易结构设计的关键要素 | 第58页 |
| 4.3 交易结构设计的基本原则 | 第58-59页 |
| 4.4 交易结构设计的操作流程 | 第59-61页 |
| 第5章 交易结构设计的实践操作 | 第61-71页 |
| 5.1 交易结构设计的内容和步骤 | 第61页 |
| 5.2 融资规模和投资进度 | 第61-62页 |
| 5.3 估值对赌和股份安排 | 第62-64页 |
| 5.4 金融工具的比较和选择 | 第64-65页 |
| 5.5 信息交流和治理结构的安排 | 第65-67页 |
| 5.6 高管激励和内部控制 | 第67页 |
| 5.7 退出机制设计 | 第67-69页 |
| 5.8 附加的选择权条款 | 第69页 |
| 5.9 保护性条款 | 第69-71页 |
| 第6章 交易结构设计的案例应用 | 第71-76页 |
| 6.1 案例一 晶隆资本入股深闳电气 | 第71-76页 |
| 后记 | 第76-77页 |
| 参考文献 | 第77-81页 |