| 中文摘要 | 第4-5页 |
| 英文摘要 | 第5-8页 |
| 一、引言 | 第8-14页 |
| (一)研究背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.研究背景 | 第8页 |
| 2.研究意义 | 第8-9页 |
| (二)国内外文献综述 | 第9-12页 |
| 1.非常规货币政策文献综述 | 第9-11页 |
| 2.短期资本流动文献综述 | 第11-12页 |
| (三)研究思路与基本框架 | 第12页 |
| (四)研究方法与创新之处 | 第12-14页 |
| 1.研究方法 | 第12-13页 |
| 2.创新之处 | 第13-14页 |
| 二、相关概念与理论概述 | 第14-20页 |
| (一)非常规货币政策的概念辨析 | 第14-16页 |
| 1.非常规货币政策定义 | 第14-16页 |
| 2.非常规货币政策的主要形式 | 第16页 |
| (二)短期国际资本流动的规模测算与影响因素 | 第16-18页 |
| 1.短期国际资本的定义 | 第16-17页 |
| 2.短期国际资本流动的规模测算 | 第17页 |
| 3.影响因素 | 第17-18页 |
| (三)短期国际资本流动的相关理论 | 第18-20页 |
| 1.利率平价理论 | 第18-19页 |
| 2.资产组合理论 | 第19-20页 |
| 三、美国非常规货币政策对中国短期资本流动影响的实证分析 | 第20-31页 |
| (一)美国非常规货币政策对中国短期资本流动影响的传导机理 | 第20-21页 |
| 1.利率传导渠道 | 第20页 |
| 2.汇率传导渠道 | 第20页 |
| 3.量化宽松政策传导渠道 | 第20-21页 |
| (二)实证分析 | 第21-31页 |
| 1.变量选取与数据说明 | 第21-22页 |
| 2.变量季节调整 | 第22-23页 |
| 3.时间序列平稳性检验 | 第23-24页 |
| 4.VAR模型的构建与检验 | 第24-27页 |
| 5.实证结果分析 | 第27-31页 |
| 四、结论及建议 | 第31-33页 |
| (一)基本结论 | 第31-32页 |
| (二)政策建议 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-37页 |
| 致谢 | 第37页 |