| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外相关研究综述 | 第9-15页 |
| 1.2.1 理论研究 | 第10-11页 |
| 1.2.2 实证研究 | 第11-14页 |
| 1.2.3 综述小结 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究内容与框架 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16页 |
| 1.4 论文的创新与不足 | 第16-18页 |
| 1.4.1 可能的创新点 | 第16-17页 |
| 1.4.2 论文的不足之处 | 第17-18页 |
| 第二章 相关概念与理论基础 | 第18-24页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第18-20页 |
| 2.1.1 货币供应量 | 第18页 |
| 2.1.2 股票价格 | 第18-19页 |
| 2.1.3 周期性行业与非周期性行业 | 第19-20页 |
| 2.2 理论基础介绍 | 第20-24页 |
| 2.2.1 货币政策传导理论 | 第20-22页 |
| 2.2.2 股票价格决定理论 | 第22-24页 |
| 第三章 货币供应量对股票价格影响的理论分析 | 第24-27页 |
| 3.1 直接影响 | 第24-25页 |
| 3.1.1 资产组合效应 | 第24页 |
| 3.1.2 预期效应 | 第24-25页 |
| 3.2 间接影响 | 第25-27页 |
| 3.2.1 利率渠道 | 第25页 |
| 3.2.2 通货膨胀渠道 | 第25-27页 |
| 第四章 货币供应量对周期性行业、非周期性行业股票价格影响的初步探究 | 第27-36页 |
| 4.1 经济形势划分 | 第27-30页 |
| 4.1.1 宏观形势的判断 | 第27-28页 |
| 4.1.2 股市状况的判断 | 第28-30页 |
| 4.2 周期性行业、非周期性行业的行业特性浅析 | 第30-32页 |
| 4.3 周期性行业股票、非周期行业股票交易特征浅析 | 第32-34页 |
| 4.4 货币供应量对周期性行业股价、非周期性行业股价影响的分析 | 第34-36页 |
| 第五章 货币供应量对周期性行业、非周期性行业股票价格影响的实证分析 | 第36-50页 |
| 5.1 指标选取和数据说明 | 第36-38页 |
| 5.1.1 指标选取 | 第36-37页 |
| 5.1.2 数据说明 | 第37-38页 |
| 5.2 模型介绍 | 第38-39页 |
| 5.3 实证检验 | 第39-48页 |
| 5.3.1 ADF检验 | 第39-40页 |
| 5.3.2 Johansen协整检验 | 第40-43页 |
| 5.3.3 VAR模型的稳定性 | 第43-45页 |
| 5.3.4 Granger因果检验 | 第45-46页 |
| 5.3.5 脉冲响应分析 | 第46-48页 |
| 5.4 实证结果分析及解释 | 第48-50页 |
| 5.4.1 协整检验结果分析及解释 | 第48页 |
| 5.4.2 Granger因果检验结果分析及解释 | 第48-49页 |
| 5.4.3 脉冲响应结果分析及解释 | 第49-50页 |
| 第六章 结论与建议 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 在学期间的研究成果 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
