| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究内容及框架 | 第11-13页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.3.2 本文研究框架 | 第12-13页 |
| 1.4 研究方法与技术路线 | 第13-15页 |
| 1.4.1 主要研究方法 | 第13-14页 |
| 1.4.2 技术路线 | 第14-15页 |
| 1.5 主要创新点 | 第15-17页 |
| 2 文献综述 | 第17-25页 |
| 2.1 商业银行流动性的界定 | 第17页 |
| 2.2 相关研究综述 | 第17-22页 |
| 2.2.1 货币政策传导渠道理论研究综述 | 第17-19页 |
| 2.2.2 银行流动性与银行信贷渠道关系研究综述 | 第19-20页 |
| 2.2.3 利率市场化与影子银行研究综述 | 第20-22页 |
| 2.3 研究评述 | 第22页 |
| 2.4 本章小结 | 第22-25页 |
| 3 基于中国实际的理论框架与假说 | 第25-35页 |
| 3.1 紧缩性货币政策下，银行流动性对银行信贷的影响 | 第25-27页 |
| 3.2 银行规模对流动性与货币政策银行信贷渠道关系的影响 | 第27-29页 |
| 3.3 利率市场化对流动性与货币政策银行信贷渠道关系的影响 | 第29-31页 |
| 3.4 影子银行对流动性与货币政策银行信贷渠道关系的影响 | 第31-32页 |
| 3.5 本章小结 | 第32-35页 |
| 4 重要指标选取与计算 | 第35-41页 |
| 4.1 货币政策代理变量 | 第35-36页 |
| 4.2 通货膨胀率（cpi） | 第36-37页 |
| 4.3 银行流动性（liq） | 第37页 |
| 4.4 影子银行变量 | 第37-38页 |
| 4.5 利率市场化指数 | 第38-40页 |
| 4.5.1 指标体系构建 | 第38页 |
| 4.5.2 指标赋值 | 第38-39页 |
| 4.5.3 权重计算 | 第39-40页 |
| 4.5.4 指标计算 | 第40页 |
| 4.6 本章总结 | 第40-41页 |
| 5 银行流动性对货币政策银行信贷渠道影响的经验证据 | 第41-49页 |
| 5.1 银行流动性对货币政策银行信贷渠道的影响 | 第41-45页 |
| 5.1.1 模型设定 | 第41页 |
| 5.1.2 估计方法讨论 | 第41-42页 |
| 5.1.3 实证结果分析 | 第42-43页 |
| 5.1.4 稳健性检验 | 第43-45页 |
| 5.2 不同流动资产对货币政策银行信贷渠道的影响分析 | 第45-47页 |
| 5.2.1 模型设定 | 第45页 |
| 5.2.2 实证结果分析 | 第45-47页 |
| 5.3 本章小结 | 第47-49页 |
| 6 外部因素对银行流动性与货币政策信贷渠道关系影响的经验证据 | 第49-61页 |
| 6.1 银行规模对银行流动性与货币政策信贷渠道关系的影响 | 第49-53页 |
| 6.1.1 模型设定 | 第49-50页 |
| 6.1.2 实证结果分析 | 第50-53页 |
| 6.2 利率市场化对银行流动性与货币政策信贷渠道关系的影响 | 第53-56页 |
| 6.2.1 模型设定 | 第53页 |
| 6.2.2 实证结果分析 | 第53-56页 |
| 6.3 影子银行对银行流动性与货币政策信贷渠道关系的影响 | 第56-59页 |
| 6.3.1 模型设定 | 第56-57页 |
| 6.3.2 实证结果分析 | 第57-59页 |
| 6.4 本章小结 | 第59-61页 |
| 7 研究结论及展望 | 第61-65页 |
| 7.1 主要研究结论及讨论 | 第61-62页 |
| 7.2 本文的不足之处与研究展望 | 第62-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第69-71页 |
| 致谢 | 第71页 |
