| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·研究目的与研究意义 | 第10页 |
| ·文献综述 | 第10-14页 |
| ·利率对股票价格的影响研究回顾 | 第10-12页 |
| ·货币供给量对股票价格的影响研究回顾 | 第12-13页 |
| ·货币政策与房地产市场关系研究回顾 | 第13-14页 |
| ·研究内容与研究框架 | 第14-15页 |
| ·本文的创新与不足 | 第15-17页 |
| 第二章 货币政策对上市公司股票价格影响的理论分析 | 第17-23页 |
| ·利率对上市公司股票价格影响的理论分析 | 第17-19页 |
| ·股票定价模型——股利折现模型 | 第17页 |
| ·利率影响股票价格的途径 | 第17-18页 |
| ·利率变动对股价影响存在时滞 | 第18-19页 |
| ·货币供给量对上市公司股票价格影响的理论分析 | 第19-23页 |
| ·货币供给量与股票需求之间的关系 | 第19-20页 |
| ·货币供给量影响上市公司股票价格的途径 | 第20-23页 |
| 第三章 货币政策对房地产上市公司股票价格影响的理论分析 | 第23-27页 |
| ·地产板块股指与上证指数相关性分析 | 第23-24页 |
| ·近年来我国利率调整以及对房地产股票价格的影响 | 第24-26页 |
| ·利率、货币供给量与房地产股票价格的相关性分析 | 第26-27页 |
| 第四章 货币政策对房地产上市公司股票价格影响的实证分析 | 第27-49页 |
| ·研究方法概述 | 第27-29页 |
| ·模型简介 | 第27页 |
| ·VAR 模型的检验步骤 | 第27-29页 |
| ·数据的选取 | 第29-30页 |
| ·利率对房地产上市公司股票价格影响的实证分析 | 第30-32页 |
| ·平稳性检验 | 第30页 |
| ·协整检验 | 第30-31页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第31页 |
| ·小结 | 第31-32页 |
| ·货币供给量对房地产上市公司股票价格影响的实证分析 | 第32-43页 |
| ·季节性调整 | 第32页 |
| ·VAR 模型检验 | 第32-42页 |
| ·小结 | 第42-43页 |
| ·利率、货币供给量对地产股价动态影响的实证分析 | 第43-49页 |
| ·平稳性检验 | 第43页 |
| ·协整检验 | 第43-44页 |
| ·VAR 模型平稳性的检验 | 第44-47页 |
| ·脉冲响应分析 | 第47-48页 |
| ·方差分解 | 第48页 |
| ·小结 | 第48-49页 |
| 第五章 结论及政策建议 | 第49-54页 |
| ·研究结论 | 第49-50页 |
| ·政策建议 | 第50-54页 |
| ·充分发挥利率政策调节作用,提高利率政策的有效性 | 第51-52页 |
| ·在通过调整货币供给量来调节股票市场时，政策制定者要统筹兼顾 | 第52页 |
| ·加强金融监管 | 第52页 |
| ·加强货币市场和股票市场之间的联系，打破货币市场与股票市场之间的分割局面 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录 本文所用数据 | 第57-61页 |
| 攻读硕士期间所发表论文 | 第61-62页 |
| 后记 | 第62页 |
