| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-18页 |
| ·问题的提出 | 第9页 |
| ·文献综述 | 第9-13页 |
| ·全球经济失衡的原因 | 第9-12页 |
| ·全球经济失衡的可持续性 | 第12-13页 |
| ·研究的视角、方法与结构 | 第13-16页 |
| ·研究视角——金融市场异质性的视角 | 第13页 |
| ·研究方法——动态随机一般均衡模型（DSGE） | 第13-16页 |
| ·文章的可能的创新点和不足之处 | 第16-18页 |
| ·文章可能的创新点 | 第16-17页 |
| ·文章的不足之处 | 第17-18页 |
| 第2章 基于金融深化异质性的基本模型 | 第18-39页 |
| ·模型的设定思路 | 第18-21页 |
| ·金融深化差异的衡量 | 第18-20页 |
| ·模型的特征及主要观点 | 第20-21页 |
| ·基本模型的设定 | 第21-25页 |
| ·模型基本函数形式的设定 | 第21页 |
| ·对两种外生冲击的描述 | 第21-23页 |
| ·金融深化异质性的参数含义及假定 | 第23-24页 |
| ·金融合约可执行性的要求 | 第24-25页 |
| ·模型最优化的求解与均衡问题 | 第25-27页 |
| ·禀赋冲击和投资冲击对模型的影响 | 第27-35页 |
| ·仅有禀赋冲击时的情况 | 第27-31页 |
| ·仅有投资冲击时的情况 | 第31-34页 |
| ·存在禀赋和投资的双重冲击的情况 | 第34-35页 |
| ·对基本模型的一种扩展 | 第35-37页 |
| ·国家间投资风险的可分散性 | 第35-36页 |
| ·对金融深化异质性参数的扩展 | 第36-37页 |
| ·引入对国家经济规模的考量 | 第37页 |
| ·扩展模型的最优化的求解和均衡问题 | 第37-39页 |
| 第3章 模型的定量估计与数值模拟 | 第39-50页 |
| ·定量分析的方法及其说明 | 第39页 |
| ·对模型基本参数的校准及其依据 | 第39-41页 |
| ·对冲击参数的校准 | 第40页 |
| ·对金融深化异质性参数的校准 | 第40-41页 |
| ·效用函数形式的选择 | 第41页 |
| ·计算过程的说明与设计 | 第41-43页 |
| ·等价经济的说明及求解 | 第42-43页 |
| ·稳态均衡的计算过程 | 第43页 |
| ·校准的计算结果及其解释 | 第43-48页 |
| ·个人决策策略函数与总量变量分析 | 第43-46页 |
| ·模型的规范性含义 | 第46-48页 |
| ·对计算结果的敏感性分析 | 第48-50页 |
| 第4章 模型的稳健性验证 | 第50-59页 |
| ·稳健性验证 I——对异质性参数性质的变更 | 第50-53页 |
| ·异质性参数性质的变更——从“基于居住”到“基于资源” | 第50-51页 |
| ·模型的校准及其定量分析结果 | 第51-53页 |
| ·稳健性验证 II——“2×3”模型的扩展 | 第53-59页 |
| ·两因素两国家模型的含义及其定量分析 | 第53-55页 |
| ·两因素三国家模型的含义及其定量分析 | 第55-56页 |
| ·引入增长和收入的波动性差异后的分析 | 第56-59页 |
| 第5章 结论及对我国的启示 | 第59-61页 |
| ·本文结论 | 第59页 |
| ·对我国的启示 | 第59-61页 |
| 附录 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 后记 | 第66-67页 |