宁波海运公司可转债案例分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 绪论 | 第10-14页 |
| 0.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 0.1.1 国际背景 | 第10页 |
| 0.1.2 国内背景 | 第10-11页 |
| 0.2 研究目的和意义 | 第11-12页 |
| 0.3 研究思路与研究方法 | 第12-13页 |
| 0.4 创新和不足 | 第13-14页 |
| 1 宁波海运可转债案例介绍 | 第14-17页 |
| 1.1 宁波海运介绍 | 第14页 |
| 1.2 案例介绍 | 第14-15页 |
| 1.3 发行可转债后公司基本情况的变化 | 第15-17页 |
| 2 宁波海运可转债案例分析 | 第17-27页 |
| 2.1 宁波海运选择可转债融资动因分析 | 第17-21页 |
| 2.1.1 降低公司融资成本 | 第17-18页 |
| 2.1.2 优化公司资本结构 | 第18-19页 |
| 2.1.3 缓解短期偿债压力 | 第19-20页 |
| 2.1.4 完善公司治理 | 第20-21页 |
| 2.2 宁波海运可转债转股情况及分析 | 第21-24页 |
| 2.2.1 转换前的价格确定依据 | 第21-23页 |
| 2.2.2 转股情况及分析 | 第23-24页 |
| 2.3 宁波海运可转债前后公司价值分析 | 第24-27页 |
| 2.3.1 基本财务指标分析 | 第24-25页 |
| 2.3.2 发行前后公司股价分析 | 第25-27页 |
| 3 宁波海运可转债中存在的问题 | 第27-30页 |
| 3.1 发行条款设计不合理导致可转债赎回 | 第27-28页 |
| 3.2 初始转股价格的溢价幅度偏高 | 第28页 |
| 3.3 快速下调转股价格促使债转股 | 第28-30页 |
| 4 宁波海运可转债融资的启示 | 第30-37页 |
| 4.1 合理选择融资方式 | 第30-31页 |
| 4.2 合理设计可转债发行条款 | 第31-32页 |
| 4.3 选择合适的发行时机 | 第32-33页 |
| 4.4 结合公司信用等级实行差别利率 | 第33-34页 |
| 4.5 根据我国相关产业分布发行可转债 | 第34-35页 |
| 4.6 完善我国可转债融资市场相关法律 | 第35-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |
| 致谢 | 第39页 |
