| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 导论 | 第10-19页 |
| 1.1 选题的背景、意义与目的 | 第10-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.1.3 研究目的 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外相关领域研究综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 影子银行的研究综述 | 第12-13页 |
| 1.2.2 影子银行对房地产市场影响的研究综述 | 第13-15页 |
| 1.2.3 影子银行对宏观经济影响的研究综述 | 第15-16页 |
| 1.2.4 文献评述 | 第16页 |
| 1.3 本文的研究思路和研究方法 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17页 |
| 1.4 本文创新点及不足之处 | 第17-19页 |
| 1.4.1 本文的创新点 | 第17-18页 |
| 1.4.2 本文的不足之处 | 第18-19页 |
| 第2章 影子银行体系概述 | 第19-32页 |
| 2.1 影子银行体系的概念、特征、分类及规模 | 第19-28页 |
| 2.1.1 影子银行的界定 | 第19-20页 |
| 2.1.2 影子银行的特征 | 第20-22页 |
| 2.1.3 影子银行体系的分类 | 第22-27页 |
| 2.1.4 影子银行体系的规模测度 | 第27-28页 |
| 2.2 影子银行产生的原因 | 第28-32页 |
| 2.2.1 监管套利 | 第28-30页 |
| 2.2.2 金融创新 | 第30页 |
| 2.2.3 金融资源供需矛盾 | 第30-32页 |
| 第3章 我国影子银行体系与房地产市场、产业发展的关系 | 第32-40页 |
| 3.1 影子银行对房地产市场的影响机制和资金渠道 | 第32-35页 |
| 3.1.1 影子银行与房地产市场的影响机制 | 第32-33页 |
| 3.1.2 影子银行体系资金进入房地产市场的渠道 | 第33-35页 |
| 3.2 影子银行对产业发展的影响 | 第35-37页 |
| 3.2.1 影子银行对实体经济的影响 | 第35-36页 |
| 3.2.2 影子银行对产业结构的影响 | 第36-37页 |
| 3.3 房地产市场对产业结构的影响 | 第37-40页 |
| 3.3.1 我国房地产市场发展现状 | 第37-38页 |
| 3.3.2 房地产市场对产业结构的影响 | 第38-40页 |
| 第4章 影子银行体系对房地产市场和产业结构影响的实证分析 | 第40-49页 |
| 4.1 TVP-VAR模型介绍 | 第40-41页 |
| 4.1.1 模型推导 | 第40-41页 |
| 4.1.2 模型估计方法 | 第41页 |
| 4.2 变量说明与数据检验 | 第41-43页 |
| 4.2.1 变量说明 | 第41-42页 |
| 4.2.2 平稳性检验 | 第42-43页 |
| 4.3 基于TVP-VAR模型的实证结果分析 | 第43-49页 |
| 第5章 研究结论及政策建议 | 第49-53页 |
| 5.1 研究结论 | 第49页 |
| 5.2 政策建议 | 第49-53页 |
| 5.2.1 将影子银行体系纳入宏观审慎监管框架 | 第49-50页 |
| 5.2.2 合理引导影子银行资金流向 | 第50-51页 |
| 5.2.3 完善多层次资本市场体系 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 后记 | 第55页 |