| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 金融资源及其配置研究的现状 | 第12-14页 |
| 1.2.2 房地产杠杆效应研究的现状 | 第14-15页 |
| 1.2.3 金融稳定性及其评估研究的现状 | 第15-16页 |
| 1.2.4 房地产与金融稳定性研究的现状 | 第16-17页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第17-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4 主要工作和创新 | 第18页 |
| 1.5 论文的基本框架 | 第18-21页 |
| 第2章 我国房地产业杠杆现状研究 | 第21-39页 |
| 2.1 我国房地产业杠杆现状分析 | 第21-30页 |
| 2.1.1 宏观货币资源集聚现状分析 | 第21-25页 |
| 2.1.2 微观经济杠杆产业现状分析 | 第25-30页 |
| 2.2 我国房地产业杠杆风险产生缘由及危害 | 第30-37页 |
| 2.2.1 我国房地产业杠杆风险产生缘由 | 第30-35页 |
| 2.2.2 我国房地产业杠杆风险潜在危害 | 第35-37页 |
| 2.3 小结 | 第37-39页 |
| 第3章 基于金融稳定的我国房地产业杠杆风险理论研究 | 第39-45页 |
| 3.1 直接关系—银行体系角度 | 第39-41页 |
| 3.1.1 资本金信贷渠道 | 第39-40页 |
| 3.1.2 抵押品价值渠道 | 第40页 |
| 3.1.3 资产证券化渠道 | 第40-41页 |
| 3.2 间接关系—宏观经济角度 | 第41-43页 |
| 3.2.1 财富效应渠道 | 第41-42页 |
| 3.2.2 托宾Q效应渠道 | 第42-43页 |
| 3.3 小结 | 第43-45页 |
| 第4章 基于金融稳定的我国房地产业杠杆风险实证研究 | 第45-67页 |
| 4.1 金融稳定内涵及度量 | 第45-53页 |
| 4.1.1 金融稳定的内涵 | 第45-46页 |
| 4.1.2 金融稳定的度量 | 第46-53页 |
| 4.2 金融稳定与我国房地产业杠杆关系的量化—基于SVAR模型 | 第53-66页 |
| 4.2.1 模型设定与变量选择 | 第55-56页 |
| 4.2.2 数据检验 | 第56-60页 |
| 4.2.3 SVAR模型设计 | 第60-61页 |
| 4.2.4 结果分析 | 第61-66页 |
| 4.3 小结 | 第66-67页 |
| 第5章 我国房地产业杠杆风险管理对策研究 | 第67-71页 |
| 5.1 加大宏观审慎监管,构建房地产金融逆周期监管机制 | 第67-68页 |
| 5.2 加强建设多元化的房地产金融体系 | 第68页 |
| 5.3 加快金融创新,优化融资结构 | 第68页 |
| 5.4 着力建设“租购并举”的新型住房体制 | 第68-69页 |
| 5.5 继续推进金融支持实体经济发展 | 第69页 |
| 5.6 小结 | 第69-71页 |
| 结论与展望 | 第71-73页 |
| 附录 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-81页 |
| 致谢 | 第81-83页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第83-84页 |
