| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.1 关于资本账户开放的文献综述 | 第12-13页 |
| 1.2.2 关于跨境资本流动的文献综述 | 第13-14页 |
| 1.3 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.4 论文结构 | 第15-16页 |
| 第2章 跨境资本流动的相关理论研究 | 第16-20页 |
| 2.1 跨境资本流动动因理论 | 第16-18页 |
| 2.1.1 流量理论 | 第16页 |
| 2.1.2 资产组合理论 | 第16-17页 |
| 2.1.3 货币分析理论 | 第17页 |
| 2.1.4 交易成本理论 | 第17-18页 |
| 2.1.5 国际直接投资理论 | 第18页 |
| 2.2 跨境资本流动风险理论 | 第18-20页 |
| 2.2.1 跨境资本流动与货币政策的独立性 | 第18-19页 |
| 2.2.2 资本流动与货币危机关系理论 | 第19-20页 |
| 第3章 资本账户开放与跨境资本流动的特征分析 | 第20-33页 |
| 3.1 资本账户开放进程与测度 | 第20-22页 |
| 3.1.1 我国资本账户开放进程 | 第20-21页 |
| 3.1.2 我国资本账户开放的测度 | 第21-22页 |
| 3.2 跨境资本流动规模的比较分析 | 第22-24页 |
| 3.3 跨境资本流动的结构分析 | 第24-29页 |
| 3.3.1 跨境资本流动形式的结构分析 | 第24-27页 |
| 3.3.2 跨境资本流动期限的结构分析 | 第27-29页 |
| 3.4 跨境资本流动的波动性分析 | 第29-31页 |
| 3.4.1 跨境资本流动形式的波动分析 | 第29-31页 |
| 3.4.2 跨境资本期限结构的波动分析 | 第31页 |
| 3.5 小结 | 第31-33页 |
| 第4章 资本账户完全开放下跨境资本流动的冲击影响基于日本的经验 | 第33-47页 |
| 4.1 中、日两国可比性说明 | 第33-34页 |
| 4.2 日本资本账户开放概述 | 第34-37页 |
| 4.3 资本流动、汇率及股市收益之间的作用机制 | 第37-39页 |
| 4.3.1 资本流动与汇率之间相互作用机制 | 第37-38页 |
| 4.3.2 汇率与资产价格（股价）之间相互作用机制 | 第38-39页 |
| 4.4 模型介绍和数据来源说明 | 第39-40页 |
| 4.5 实证分析及说明 | 第40-45页 |
| 4.5.1 模型建立与检验 | 第40页 |
| 4.5.2 脉冲响应分析 | 第40-43页 |
| 4.5.3 方差分解 | 第43-45页 |
| 4.6 小结和借鉴意义 | 第45-47页 |
| 第5章 政策建议与未来跨境资本流动展望 | 第47-51页 |
| 5.1 政策建议 | 第47-49页 |
| 5.1.1 开放路径 | 第47-48页 |
| 5.1.2 稳定对策选择 | 第48-49页 |
| 5.2 未来跨境资本流动展望 | 第49-51页 |
| 结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57页 |