| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-18页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第14-15页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第15-18页 |
| 1.3 主要内容与研究方法 | 第18-19页 |
| 1.4 创新点 | 第19-20页 |
| 第2章 跨境资本流动结构变化对股票市场影响理论 | 第20-28页 |
| 2.1 跨境资本流动结构及其变化原理 | 第20-24页 |
| 2.1.1 跨境资本流动结构概述 | 第20页 |
| 2.1.2 跨境资本流动结构变化原理 | 第20-24页 |
| 2.2 跨境资本流动结构变化通过货币供给对股票市场传导机制 | 第24-28页 |
| 2.2.1 资本流动结构变化对货币供给量影响机制 | 第24-26页 |
| 2.2.2 货币供给量对股票市场影响机制 | 第26-28页 |
| 第3章 跨境资本流动结构变化及股票市场现状研究 | 第28-38页 |
| 3.1 我国跨境资本流动结构变化现状 | 第28-36页 |
| 3.1.1 我国跨境资本流动情况 | 第28-30页 |
| 3.1.2 跨境人民币流动比重迅速上升 | 第30-32页 |
| 3.1.3 短期跨境资本流动占主导趋势 | 第32-34页 |
| 3.1.4 跨境资本流动投向结构变化 | 第34-35页 |
| 3.1.5 沪港通与跨境资本流动 | 第35-36页 |
| 3.2 股票市场现状 | 第36-38页 |
| 第4章 跨境资本流动结构变化对股票市场实证研究 | 第38-49页 |
| 4.1 模型构建与样本选择 | 第38-39页 |
| 4.1.1 模型构建 | 第38页 |
| 4.1.2 样本选择 | 第38-39页 |
| 4.2 数据检验与处理 | 第39-49页 |
| 4.2.1 指标序列稳定性检验 | 第39-40页 |
| 4.2.2 SVAR模型滞后结构的检验 | 第40-42页 |
| 4.2.3 协整检验 | 第42-43页 |
| 4.2.4 脉冲响应 | 第43-49页 |
| 第5章 政策建议 | 第49-52页 |
| 5.1 加强宏观调控与金融监管以防范金融风险 | 第49-50页 |
| 5.2 加强股票市场的风险防范与监管 | 第50-52页 |
| 5.2.1 加强对证券公司与上市公司的治理与监管 | 第50-51页 |
| 5.2.2 完善创业板市场的监管 | 第51-52页 |
| 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |