| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 前言 | 第8-11页 |
| 0.1 选题背景和研究意义 | 第8页 |
| 0.2 主要研究方法 | 第8-9页 |
| 0.2.1 文献研究法 | 第8页 |
| 0.2.2 实例分析法 | 第8-9页 |
| 0.2.3 模型构建法 | 第9页 |
| 0.3 本文的基本框架 | 第9-10页 |
| 0.4 创新和不足 | 第10-11页 |
| 0.4.1 可能的创新 | 第10页 |
| 0.4.2 主要的不足 | 第10-11页 |
| 第1章 杠杆收购的理论基础 | 第11-14页 |
| 1.1 杠杆收购的概念与基本原理 | 第11页 |
| 1.2 杠杆收购的主要流程 | 第11-13页 |
| 1.3 杠杆收购与其他并购类型的比较 | 第13-14页 |
| 第2章 国内外杠杆收购市场的发展状况 | 第14-19页 |
| 2.1 美国发展杠杆收购的金融市场环境 | 第14-17页 |
| 2.1.1 宽松的金融管制 | 第14-15页 |
| 2.1.2 创新的金融工具 | 第15-16页 |
| 2.1.3 历经兴衰的高收益债券 | 第16-17页 |
| 2.2 中国杠杆收购市场的发展状况 | 第17-19页 |
| 2.2.1 中国杠杆收购市场的主要模式 | 第17-18页 |
| 2.2.2 中国杠杆收购市场的主要特点 | 第18-19页 |
| 第3章 国内外典型杠杆收购实例研究与比较分析 | 第19-27页 |
| 3.1 国内外杠杆收购实例研究 | 第19-23页 |
| 3.1.1 企业重组－ KKR 收购 Houdaille Industries | 第19-20页 |
| 3.1.2 战略性经营收购—京东方收购韩国 HYDIS | 第20-22页 |
| 3.1.3 管理层收购—全兴集团管理层收购 | 第22-23页 |
| 3.2 国内外杠杆收购差异比较分析 | 第23-27页 |
| 3.2.1 收购目的 | 第23-24页 |
| 3.2.2 融资模式 | 第24-25页 |
| 3.2.3 法制环境 | 第25页 |
| 3.2.4 估值方法 | 第25-27页 |
| 第4章 中国实施杠杆收购的可行性研究 | 第27-33页 |
| 4.1 中国实施杠杆收购的有利环境 | 第27-30页 |
| 4.1.1 中国实施杠杆收购的金融环境分析 | 第27-28页 |
| 4.1.2 中国实施杠杆收购的法制环境分析 | 第28-30页 |
| 4.2 中国实施杠杆收购的意义 | 第30-31页 |
| 4.3 中国实施杠杆收购的的主要风险分析 | 第31-33页 |
| 4.3.1 杠杆收购实施准备阶段的风险分析 | 第31页 |
| 4.3.2 杠杆收购实施过程中的风险分析 | 第31-32页 |
| 4.3.3 杠杆收购实施后的风险分析 | 第32-33页 |
| 第5章 中国发展杠杆收购的可行运作模式及对策 | 第33-46页 |
| 5.1 中国未来发展杠杆收购的可行运作模式 | 第33-37页 |
| 5.1.1 以银行为主导的杠杆收购模式 | 第33-34页 |
| 5.1.2 以信托方式运作的杠杆收购模式 | 第34-36页 |
| 5.1.3 以 LBO 基金方式运作的杠杆收购模式 | 第36-37页 |
| 5.2 针对杠杆收购在中国运行风险的相应对策 | 第37-39页 |
| 5.2.1 健全法律法规 | 第37-38页 |
| 5.2.2 完善估值方法 | 第38页 |
| 5.2.3 拓宽融资渠道 | 第38-39页 |
| 5.2.4 完善财务风险控制机制 | 第39页 |
| 5.3 针对杠杆收购在中国运行风险的相应对策 | 第39-46页 |
| 5.3.1 健全法律法规 | 第39-40页 |
| 5.3.2 完善估值方法 | 第40-41页 |
| 5.3.3 拓宽融资渠道 | 第41-42页 |
| 5.3.4 完善财务风险控制机制 | 第42-45页 |
| 5.3.5 提升中介机构执业能力 | 第45-46页 |
| 第6章 总结与不足 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-53页 |
| 附件 | 第53页 |
