| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第12-24页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-20页 |
| 1.2.1 可转换债券的研究 | 第14-16页 |
| 1.2.2 可转债融资风险研究 | 第16-18页 |
| 1.2.3 风险控制研究 | 第18-19页 |
| 1.2.4 文献评述 | 第19-20页 |
| 1.3 研究内容与研究框架 | 第20-23页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第20-22页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第22-23页 |
| 1.4 研究方法与创新 | 第23-24页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第23页 |
| 1.4.2 研究的创新点 | 第23-24页 |
| 第2章 相关概念及理论基础 | 第24-28页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第24-26页 |
| 2.1.1 可转换债券 | 第24-25页 |
| 2.1.2 可转债融资风险 | 第25-26页 |
| 2.2 可转债融资的理论基础 | 第26-28页 |
| 2.2.1 委托代理理论 | 第26页 |
| 2.2.2 融资优序理论 | 第26页 |
| 2.2.3 资本结构理论 | 第26-28页 |
| 第3章 案例概况及融资风险分析 | 第28-42页 |
| 3.1 燕京啤酒公司简介 | 第28-31页 |
| 3.1.1 啤酒行业简介 | 第28页 |
| 3.1.2 燕京集团简介 | 第28-29页 |
| 3.1.3 燕京啤酒的同行业对比 | 第29页 |
| 3.1.4 燕京啤酒经营概况与财务状况 | 第29-31页 |
| 3.2 燕京啤酒发行可转债融资动因 | 第31-33页 |
| 3.2.1 扩大生产规模 | 第31页 |
| 3.2.2 降低融资成本,减轻资金压力 | 第31-32页 |
| 3.2.3 完善治理结构 | 第32页 |
| 3.2.4 优化资本结构 | 第32-33页 |
| 3.2.5 方便集中股权 | 第33页 |
| 3.3 燕京转债融资过程及结果 | 第33-35页 |
| 3.3.1 发行过程 | 第33-34页 |
| 3.3.2 融资结果 | 第34-35页 |
| 3.4 融资风险分析 | 第35-42页 |
| 3.4.1 经营风险 | 第35-37页 |
| 3.4.2 财务风险 | 第37-40页 |
| 3.4.3 发行风险 | 第40页 |
| 3.4.4 条款设计风险 | 第40-42页 |
| 第4章 燕京转债融资风险评估 | 第42-52页 |
| 4.1 AHP模糊综合评价法 | 第42-45页 |
| 4.1.1 方法简介 | 第42页 |
| 4.1.2 层次分析法一般步骤 | 第42-44页 |
| 4.1.3 模糊综合评价一般步骤 | 第44-45页 |
| 4.2 燕京转债的风险评估 | 第45-49页 |
| 4.2.1 风险评价体系构建原则 | 第45页 |
| 4.2.2 构建风险指标体系 | 第45-46页 |
| 4.2.3 构建判断矩阵 | 第46页 |
| 4.2.4 计算指标单排序的权重并做一致性检验 | 第46-48页 |
| 4.2.5 计算指标层次总排序的权重并做一致性检验 | 第48-49页 |
| 4.3 燕京转债总风险模糊评价 | 第49-51页 |
| 4.3.1 构建风险指标评语集与隶属度的确定 | 第49-50页 |
| 4.3.2 模糊综合评价法运算 | 第50-51页 |
| 4.4 风险评估结果分析 | 第51-52页 |
| 第5章 燕京转债的融资风险控制对策 | 第52-64页 |
| 5.1 经营风险控制对策 | 第52-55页 |
| 5.1.1 投资项目具有可行性 | 第52-53页 |
| 5.1.2 销售范围不断扩大 | 第53-55页 |
| 5.1.3 其他控制措施 | 第55页 |
| 5.2 财务风险控制措施 | 第55-57页 |
| 5.2.1 保持现有偿债能力 | 第55-56页 |
| 5.2.2 加快资金周转 | 第56页 |
| 5.2.3 盈利能力有待加强 | 第56-57页 |
| 5.2.4 其他财务风险控制 | 第57页 |
| 5.3 发行风险控制对策 | 第57-60页 |
| 5.3.1 发行时机选择较为慎重 | 第57-58页 |
| 5.3.2 原有股东所持比例较高 | 第58-60页 |
| 5.4 降低条款设计风险 | 第60-64页 |
| 5.4.1 设置较低票面利率 | 第60-61页 |
| 5.4.2 相关条款较为灵活 | 第61-63页 |
| 5.4.3 其他条款设计风险控制 | 第63-64页 |
| 第6章 结论与启示 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 附录 调查问卷 | 第70-78页 |
| 个人简历攻读学位期间发表的学术论文 | 第78-80页 |
| 致谢 | 第80页 |