| 中文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
| 1.3 论文的结构与研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3.1 论文的结构 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.4 论文力图实现的创新及存在的不足 | 第15-16页 |
| 第2章 反 J 曲线效应的理论基础 | 第16-25页 |
| 2.1 汇率—价格传递效应 | 第16-19页 |
| 2.1.1 汇率—价格传递效应的含义 | 第16-17页 |
| 2.1.2 汇率价格传递的理论基础 | 第17页 |
| 2.1.3 汇率不完全传递的原因 | 第17-19页 |
| 2.2 马歇尔—勒纳条件 | 第19-21页 |
| 2.2.1 马歇尔—勒纳条件的定义 | 第19-20页 |
| 2.2.2 马歇尔—勒纳条件的推导 | 第20-21页 |
| 2.3 J 曲线理论 | 第21-25页 |
| 2.3.1 J 曲线理论的定义 | 第21-22页 |
| 2.3.2 J 曲线效应的原因 | 第22-23页 |
| 2.3.3 J 曲线理论的延伸——反 J 曲线效应 | 第23-25页 |
| 第3章 人民币汇率改革及中美贸易反 J 曲线效应的现实表现 | 第25-34页 |
| 3.1 人民币汇率水平的历史与现状 | 第25-30页 |
| 3.1.1 1994 年之前的人民币汇率水平 | 第25页 |
| 3.1.2 1994 年至 2005 年 7 月的人民币汇率水平 | 第25-27页 |
| 3.1.3 2005 年 8 月至 2013 年 6 月的人民币汇率水平 | 第27-30页 |
| 3.2 我国现行的汇率政策 | 第30-32页 |
| 3.2.1 我国汇率政策的演进 | 第30-31页 |
| 3.2.2 现行汇率制度的特点 | 第31页 |
| 3.2.3 现行汇率制度的正面效应分析 | 第31-32页 |
| 3.3 中美贸易反 J 曲线效应的现实表现 | 第32-34页 |
| 第4章 中美贸易的反 J 曲线效应实证分析 | 第34-48页 |
| 4.1 数据的选取与分析 | 第34-35页 |
| 4.2 中美贸易实证分析 | 第35-46页 |
| 4.2.1 单位根检验 | 第35-36页 |
| 4.2.2 协整检验 | 第36-37页 |
| 4.2.3 向量误差修正模型（VEC） | 第37-39页 |
| 4.2.4 变量的格兰杰因果关系检验 | 第39-40页 |
| 4.2.5 VAR 分析 | 第40-42页 |
| 4.2.6 脉冲方程检验 | 第42-45页 |
| 4.2.7 方差分解 | 第45-46页 |
| 4.3 实证结论 | 第46-48页 |
| 第5章 利用反 J 曲线效应促进我国汇率政策改革 | 第48-52页 |
| 5.1 促进汇率政策改革的建议 | 第48-49页 |
| 5.1.1 控制人民币升值的步伐 | 第48页 |
| 5.1.2 实现人民币汇率的双向过渡 | 第48-49页 |
| 5.1.3 减少中央银行对外汇的干预 | 第49页 |
| 5.1.4 保证人民币汇改的独立性 | 第49页 |
| 5.2 其他政策建议 | 第49-52页 |
| 5.2.1 基于宏观层面的建议 | 第50页 |
| 5.2.2 基于微观层面的建议 | 第50-52页 |
| 结论 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 附录 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
