| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 绪论 | 第10-22页 |
| 0.1 选题的背景和意义 | 第10-12页 |
| 0.2 相关概念介绍 | 第12-13页 |
| 0.2.1 货币供应量 | 第12-13页 |
| 0.2.2 股票价格 | 第13页 |
| 0.3 文献综述 | 第13-20页 |
| 0.3.1 国外文献综述 | 第13-18页 |
| 0.3.2 国内文献综述 | 第18-19页 |
| 0.3.3 文献评述 | 第19-20页 |
| 0.4 主要内容和结构框架、研究方法、创新点和不足 | 第20-22页 |
| 0.4.1 主要内容和结构框架 | 第20页 |
| 0.4.2 研究方法 | 第20-21页 |
| 0.4.3 创新点和不足 | 第21-22页 |
| 1 货币供应量和股票价格相互影响的理论分析 | 第22-25页 |
| 1.1 货币供应量对股票价格的影响分析 | 第22-23页 |
| 1.1.1 价格预期效应 | 第22页 |
| 1.1.2 投资组合效应 | 第22页 |
| 1.1.3 股票内在价值增长效应 | 第22-23页 |
| 1.1.4 流动性效应 | 第23页 |
| 1.1.5 通货膨胀效应 | 第23页 |
| 1.2 股票价格对货币供应量的影响分析 | 第23-25页 |
| 1.2.1 财富效应 | 第23页 |
| 1.2.2 交易效应 | 第23-24页 |
| 1.2.3 资产组合效应 | 第24页 |
| 1.2.4 替代效应 | 第24-25页 |
| 2 美国货币供应量和股票价格的现状分析 | 第25-33页 |
| 2.1 美国的货币供应量 | 第25-28页 |
| 2.2 美国股票价格的度量方式 | 第28-30页 |
| 2.3 美国股票价格发展走势的经济与货币政策分析 | 第30-33页 |
| 3 美国货币供应量和股票价格相互影响的实证分析 | 第33-46页 |
| 3.1 变量的选取和数据的来源 | 第33页 |
| 3.2 数据处理及描述性分析 | 第33-35页 |
| 3.3 时间序列的平稳性检验 | 第35-38页 |
| 3.4 协整关系检验 | 第38-43页 |
| 3.4.1 协整分析方法 | 第38-39页 |
| 3.4.2 协整分析结果 | 第39-41页 |
| 3.4.3 误差修正模型 | 第41-43页 |
| 3.5 格兰杰因果关系检验 | 第43-46页 |
| 4 结论与政策建议 | 第46-48页 |
| 4.1 结论 | 第46-47页 |
| 4.2 政策建议 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51页 |