| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第8-11页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3.3 国内外文献综述的简析 | 第13-14页 |
| 1.4 研究内容和研究方法 | 第14-16页 |
| 第2章 安信证券投资顾问业务基本情况分析 | 第16-22页 |
| 2.1 安信证券公司概况 | 第16-17页 |
| 2.2 安信证券投资顾问业务基本情况 | 第17-21页 |
| 2.2.1 客户基本情况 | 第17-18页 |
| 2.2.2 投资顾问团队基本情况 | 第18-20页 |
| 2.2.3 投资顾问业务开展情况 | 第20-21页 |
| 2.3 本章小结 | 第21-22页 |
| 第3章 安信证券投资顾问业务存在的主要问题和成因分析 | 第22-31页 |
| 3.1 安信证券投资顾问业务存在的主要问题 | 第22-27页 |
| 3.1.1 客户分析方面 | 第22-24页 |
| 3.1.2 客户适当性管理方面 | 第24-25页 |
| 3.1.3 投资顾问团队建设方面 | 第25-26页 |
| 3.1.4 投资咨询水平方面 | 第26-27页 |
| 3.1.5 服务推送的方式方面 | 第27页 |
| 3.2 安信证券投资顾问业务存在问题的成因分析 | 第27-30页 |
| 3.2.1 客户分析方面问题的成因分析 | 第27-28页 |
| 3.2.2 客户适当性管理方面存在问题的成因分析 | 第28-29页 |
| 3.2.3 投资顾问团队建设方面存在问题的成因分析 | 第29页 |
| 3.2.4 投资咨询水平方面存在问题的成因分析 | 第29-30页 |
| 3.2.5 服务推送的方式方面存在问题的成因分析 | 第30页 |
| 3.3 本章小结 | 第30-31页 |
| 第4章 解决安信证券投资顾问业务存在问题的对策研究 | 第31-49页 |
| 4.1 解决客户分析方面问题的对策 | 第31-34页 |
| 4.1.1 设立客户分级分类标准 | 第31-33页 |
| 4.1.2 扩容CRM系统提升更新速度 | 第33页 |
| 4.1.3 增加客户回访沟通记录 | 第33-34页 |
| 4.2 解决客户适当性管理方面问题的对策 | 第34-36页 |
| 4.2.1 补充客户信息及提高客户信息准确度 | 第34页 |
| 4.2.2 建立客户分级分类管理及服务体系 | 第34-36页 |
| 4.3 解决投资顾问团队建设方面的对策 | 第36-41页 |
| 4.3.1 明确投资顾问岗位职责 | 第36-37页 |
| 4.3.2 搭建由总部统一管理的投资顾问架构 | 第37-40页 |
| 4.3.3 建立投资顾问考核和薪酬激励体系 | 第40-41页 |
| 4.4 解决投资咨询水平方面的对策 | 第41-45页 |
| 4.4.1 投资顾问的业务提升 | 第41-44页 |
| 4.4.2 建立投资顾问培训体系 | 第44-45页 |
| 4.5 解决服务推送方式方面的对策 | 第45-48页 |
| 4.5.1 增设安信“发现”频道 | 第45-46页 |
| 4.5.2 增强服务的及时性 | 第46页 |
| 4.5.3 明确服务方式 | 第46-48页 |
| 4.6 本章小结 | 第48-49页 |
| 结论 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 附录 | 第52-56页 |
| 后记 | 第56-57页 |
| 个人简历 | 第57页 |
