| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 一、研究背景和意义 | 第10-11页 |
| (一) 研究背景 | 第10-11页 |
| (二) 研究意义 | 第11页 |
| 二、国内外研究综述 | 第11-16页 |
| (一) 国外研究综述 | 第11-13页 |
| (二) 国内研究综述 | 第13-16页 |
| 三、研究思路和方法 | 第16-17页 |
| (一) 研究思路 | 第16页 |
| (二) 研究方法 | 第16-17页 |
| 四、创新点与不足之处 | 第17-18页 |
| 第二章 融资租赁城投业务发展现状及其项目资产证券化的作用 | 第18-25页 |
| 一、融资租赁城投业务发展现状 | 第18-19页 |
| 二、融资租赁城投项目资产证券化的作用 | 第19-25页 |
| (一) 有利于租赁公司盘活存量,提高收益 | 第19-20页 |
| (二) 有利于租赁公司突破融资困境,降低融资成本 | 第20-23页 |
| (三) 有利于租赁公司释放业务杠杆,优化资本结构 | 第23页 |
| (四) 有利于化解租赁公司期限错配风险,实现规模经济 | 第23-25页 |
| 第三章 融资租赁城投项目资产证券化的可行性分析 | 第25-30页 |
| 一、政策大力支持租赁资产证券化 | 第25-27页 |
| 二、融资租赁城投项目适合组建基础资产池 | 第27页 |
| 三、日趋成熟的资本市场可提高产品流动性 | 第27-29页 |
| 四、大量租赁证券化实践可提供经验指导 | 第29-30页 |
| 第四章 Z公司城投租赁证券化方案设计 | 第30-46页 |
| 一、Z公司简介 | 第30-32页 |
| 二、产品设计 | 第32-38页 |
| (一) 构建基础资产池 | 第32-34页 |
| (二) 产品分层设计 | 第34-36页 |
| (三) 产品定价 | 第36-37页 |
| (四) 现金流覆盖率分析 | 第37-38页 |
| 三、SPV的构建、信用增级和信用评级 | 第38-42页 |
| (一) 构建SPV | 第38-39页 |
| (二) 信用增级 | 第39-41页 |
| (三) 信用评级 | 第41-42页 |
| 四、专项管理计划交易结构 | 第42-44页 |
| 五、方案实施效应分析 | 第44-46页 |
| 第五章 方案实施需要注意的问题 | 第46-51页 |
| 一、资产证券化设计阶段 | 第46-48页 |
| (一) 注意基础资产的选择 | 第46-47页 |
| (二) 注意各参与机构的尽职服务 | 第47-48页 |
| 二、资产证券化运作阶段 | 第48-51页 |
| (一) 注意资产池现金流的不匹配风险 | 第48-49页 |
| (二) 注意提升资产支持证券的市场流动性 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第56页 |