| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 国内研究现状综述 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国外研究现状综述 | 第13-15页 |
| 1.3 本文研究内容及方法 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4 创新及不足之处 | 第16-17页 |
| 1.4.1 创新之处 | 第16页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第16-17页 |
| 2 财政政策与货币政策配合的理论分析 | 第17-22页 |
| 2.1 财政货币政策目标 | 第17-18页 |
| 2.1.1 最终目标 | 第17页 |
| 2.1.2 中间目标 | 第17-18页 |
| 2.2 财政货币政策配合的微观基础及传导机制 | 第18-19页 |
| 2.2.1 国债 | 第18-19页 |
| 2.2.2 铸币税 | 第19页 |
| 2.2.3 财政投融资 | 第19页 |
| 2.3 财政货币政策组合的类型 | 第19-22页 |
| 2.3.1 双松型的财政与货币政策组合 | 第20页 |
| 2.3.2 双紧型的财政与货币政策组合 | 第20页 |
| 2.3.3 松紧搭配型的财政货币政策组合 | 第20-21页 |
| 2.3.4 稳健型的财政货币政策组合 | 第21-22页 |
| 3 基于SVAR模型对财政货币政策冲击的经验分析 | 第22-38页 |
| 3.1 历史数据选取及分析 | 第22-27页 |
| 3.1.1 GDP变化趋势 | 第22-23页 |
| 3.1.2 CPI及PPI变化趋势 | 第23-24页 |
| 3.1.3 利率及货币供应量变化趋势 | 第24-26页 |
| 3.1.4 政府消费性和投资性支出变化趋势 | 第26-27页 |
| 3.2 数据处理和检验 | 第27-29页 |
| 3.2.1 数据处理 | 第27-28页 |
| 3.2.2 单位根检验 | 第28-29页 |
| 3.3 模型构建与稳定性检验 | 第29-31页 |
| 3.3.1 构建SVAR模型 | 第29-30页 |
| 3.3.2 AR检验 | 第30-31页 |
| 3.4 脉冲响应和方差分解 | 第31-36页 |
| 3.4.1 脉冲响应 | 第31-33页 |
| 3.4.2 方差分解 | 第33-36页 |
| 3.5 结论 | 第36-38页 |
| 4 包含财政政策和货币政策规则的DSGE模型的构建和分析 | 第38-56页 |
| 4.1 DSGE模型的构建和求解 | 第38-47页 |
| 4.1.1 家庭 | 第38-40页 |
| 4.1.2 厂商 | 第40-43页 |
| 4.1.3 政府 | 第43-45页 |
| 4.1.4 均衡系统 | 第45-46页 |
| 4.1.5 外生冲击 | 第46页 |
| 4.1.6 对数线性化 | 第46-47页 |
| 4.2 模型的参数估计 | 第47-51页 |
| 4.2.1 数据选取与处理 | 第47页 |
| 4.2.2 参数校准 | 第47-48页 |
| 4.2.3 贝叶斯估计 | 第48-51页 |
| 4.3 脉冲响应及传导机制分析 | 第51-56页 |
| 4.3.1 政府消费性支出冲击脉冲响应分析 | 第51-53页 |
| 4.3.2 政府投资性支出冲击脉冲响应分析 | 第53-54页 |
| 4.3.3 利率冲击脉冲响应分析 | 第54-55页 |
| 4.3.4 货币供给冲击脉冲响应分析 | 第55-56页 |
| 5 结论及政策建议 | 第56-60页 |
| 5.1 结论 | 第56-57页 |
| 5.2 政策建议 | 第57-60页 |
| 5.2.1 强化央行独立性 | 第57页 |
| 5.2.2 加快构建利率走廊,实现利率市场化 | 第57-58页 |
| 5.2.3 政策配合以财政政策调控为主,货币政策灵活调整 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 后记 | 第63-64页 |