| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 1 绪论 | 第10-21页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第10-11页 |
| ·选题背景 | 第10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-17页 |
| ·汇率对股票价格影响文献综述 | 第11-13页 |
| ·汇率对房地产价格影响文献综述 | 第13-15页 |
| ·日本资产价格泡沫产生原因的文献综述 | 第15-16页 |
| ·文献评论 | 第16-17页 |
| ·研究方法和研究内容 | 第17-19页 |
| ·研究方法 | 第17页 |
| ·研究内容 | 第17-19页 |
| ·技术路线图 | 第19页 |
| ·可能的创新点及不足之处 | 第19-21页 |
| 2 本币升值引致资产价格泡沫的机理分析 | 第21-32页 |
| ·房地产与股票最易成为资产价格泡沫载体 | 第21-26页 |
| ·股票与房地产内在价值难以确定 | 第21-22页 |
| ·股票与房地产缺乏供给弹性 | 第22-26页 |
| ·本币升值引致资产价格泡沫的传导途径分析 | 第26-32页 |
| ·本币升值导致利率降低与流动性宽松 | 第26-28页 |
| ·利率降低与流动性宽松导致资产价格上涨 | 第28-29页 |
| ·资产价格上涨趋势下多种因素诱发资产价格泡沫 | 第29-30页 |
| ·本币升值对资产价格上涨的逆效应分析 | 第30-32页 |
| 3 日元升值引致日本资产价格泡沫的统计分析 | 第32-46页 |
| ·日元升值与日本资产价格泡沫回顾与分析 | 第32-37页 |
| ·二十世纪七十年代日元升值伊始下的日本经济通胀 | 第33-35页 |
| ·二十世纪八十年代后期日元大幅升值下的资产价格泡沫 | 第35-37页 |
| ·广场协议后日元升值引致资产价格泡沫机理的统计分析 | 第37-46页 |
| ·日元升值引致低利率与流动性宽松 | 第37-40页 |
| ·低利率与流动性宽松环境下资产价格上涨 | 第40-42页 |
| ·资产价格由上涨演变为严重泡沫 | 第42-46页 |
| 4 日元升值与日本资产价格泡沫实证分析 | 第46-52页 |
| ·汇率与股票价格关系的实证分析 | 第46-49页 |
| ·时间序列平稳性检验 | 第46-47页 |
| ·协整检验 | 第47-48页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第48-49页 |
| ·汇率与房地产价格关系的实证分析 | 第49-51页 |
| ·时间序列平稳性检验 | 第49-50页 |
| ·协整检验 | 第50-51页 |
| ·结论分析与说明 | 第51-52页 |
| 5 对中国经济发展的启示 | 第52-59页 |
| ·人民币升值过程伴随中国资产价格上涨 | 第52-53页 |
| ·本币升值阶段中日经济特征的比较 | 第53-55页 |
| ·中国经济与二十世纪七八十年代的日本相似之处 | 第53-54页 |
| ·中国经济与二十世纪七八十年代的日本不同之处 | 第54-55页 |
| ·中国应警惕本币升值过程中的资产价格泡沫 | 第55-59页 |
| ·使人民币汇率形成机制改革与各项改革相配套 | 第55-56页 |
| ·增强出口企业应对人民币升值能力 | 第56页 |
| ·应更加重视产业结构调整与发展方式转变 | 第56-57页 |
| ·加强宏观调控的灵活性与经济金融监管 | 第57页 |
| ·加强对房地产业调控与引导 | 第57-59页 |
| 6 研究结论与研究展望 | 第59-62页 |
| ·研究结论 | 第59-60页 |
| ·研究展望 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 致谢 | 第66页 |