| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-8页 |
| 前言 | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·研究的目的和意义 | 第10-12页 |
| ·研究方法与可能的创新及不足 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-18页 |
| ·房地产泡沫的文献回顾 | 第13-15页 |
| ·国内外关于银行信贷与房地产价格的研究 | 第15-18页 |
| ·国外学者的研究 | 第15页 |
| ·国内学者的研究 | 第15-18页 |
| 第三章 商业银行信贷与房地产价格波动的机理分析 | 第18-30页 |
| ·金融业与房地产业的关系 | 第18-21页 |
| ·商业银行信贷对房地产市场发展的支持 | 第18-19页 |
| ·房地产市场发展对银行业的影响 | 第19页 |
| ·房地产金融风险的出现 | 第19-21页 |
| ·商业银行信贷对房地产价格影响的理论分析 | 第21-26页 |
| ·局部均衡框架下商业银行信贷与房地产价格的理论分析 | 第21-23页 |
| ·商业银行房地产信贷集中程度模型 | 第23-26页 |
| ·房地产价格对银行信贷影响的理论分析 | 第26-30页 |
| ·房地产价格对银行信贷的正负向效应 | 第26-28页 |
| ·房地产价格与银行信贷的金融加速器机制分析 | 第28-30页 |
| 第四章 我国商业银行信贷与房地产价格波动的关系——统计描述 | 第30-36页 |
| ·我国房地产价格波动的现状 | 第30-32页 |
| ·商业银行信贷对房地产价格的推动 | 第32-34页 |
| ·商业银行贷款与房地产价格波动的关系 | 第34-36页 |
| 第五章 信贷扩张与房地产泡沫的产生——历史教训 | 第36-41页 |
| ·美国商业银行信贷扩张与房地产泡沫 | 第36-38页 |
| ·美国商业银行的信贷扩张 | 第36-37页 |
| ·美国房地产泡沫的形成与破灭 | 第37-38页 |
| ·日本地产泡沫神话的破灭 | 第38-41页 |
| ·日本宽松的货币政策 | 第38-39页 |
| ·日本商业银行信贷扩张与房地产泡沫的形成 | 第39-41页 |
| 第六章 银行信贷与房地产价格的动态实证分析 | 第41-53页 |
| ·变量和数据的选择 | 第41页 |
| ·银行信贷与房地产价格年度数据的实证分析 | 第41-44页 |
| ·模型的构建 | 第42页 |
| ·单位根检验 | 第42-43页 |
| ·回归分析结果 | 第43页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第43-44页 |
| ·月度数据的动态实证分析 | 第44-53页 |
| ·变量和数据的选择 | 第44-45页 |
| ·单位根检验 | 第45-46页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第46-47页 |
| ·误差修正模型（VECM） | 第47-50页 |
| ·VECM 下广义脉冲响应函数的检验 | 第50-51页 |
| ·小结 | 第51-53页 |
| 第七章 结论与建议 | 第53-55页 |
| ·结论 | 第53页 |
| ·建议 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-56页 |
| 附录一 | 第56-61页 |
| 附录二 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |