| 摘要 | 第7-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 1 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第12-18页 |
| 1.2.1 银行信贷顺周期的文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 银行脆弱性的文献综述 | 第14-17页 |
| 1.2.3 评述 | 第17-18页 |
| 1.3 研究方法和框架结构 | 第18-20页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第18页 |
| 1.3.2 框架结构 | 第18-20页 |
| 1.4 论文创新和不足 | 第20-21页 |
| 1.4.1 创新之处 | 第20页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第20-21页 |
| 2 信贷热潮对我国上市银行脆弱性影响的理论分析-基于信贷顺周期视角 | 第21-32页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第21-23页 |
| 2.1.1 信贷热潮的界定 | 第21-22页 |
| 2.1.2 商业银行脆弱性的界定 | 第22页 |
| 2.1.3 信贷顺周期性的界定 | 第22-23页 |
| 2.2 商业银行脆弱性的一般表现 | 第23-24页 |
| 2.3 商业银行脆弱性指标测度 | 第24-28页 |
| 2.4 信贷热潮对我国上市银行脆弱性的影响机理 | 第28-32页 |
| 2.4.1 商业银行脆弱性影响因素归纳 | 第28-30页 |
| 2.4.2 信贷热潮对商业银行脆弱性影响机理 | 第30-32页 |
| 3 我国商业银行信贷顺周期性的实证检验 | 第32-43页 |
| 3.1 商业银行信贷顺周期性的现象描述 | 第32页 |
| 3.2 商业银行信贷顺周期性的理论概述 | 第32-33页 |
| 3.3 我国商业银行信贷顺周期性的初步鉴定 | 第33-39页 |
| 3.4 我国商业银行信贷顺周期性的检验 | 第39-41页 |
| 3.5 小结 | 第41-43页 |
| 4 信贷热潮对我国上市银行脆弱性影响的实证分析 | 第43-54页 |
| 4.1 研究设计 | 第43-47页 |
| 4.1.1 样本来源 | 第43-44页 |
| 4.1.2 变量选取 | 第44-46页 |
| 4.1.3 设立假设 | 第46-47页 |
| 4.2 实证分析 | 第47-52页 |
| 4.2.1 面板模型简介 | 第47-48页 |
| 4.2.2 模型建立 | 第48-52页 |
| 4.3 实证结果 | 第52-54页 |
| 5 研究结论与政策建议 | 第54-59页 |
| 5.1 研究结论 | 第54-55页 |
| 5.2 政策建议 | 第55-59页 |
| 5.2.1 降低商业银行信贷顺周期性的程度 | 第55-56页 |
| 5.2.2 降低信贷热潮期对上市银行脆弱性负面影响的程度 | 第56-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |