| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 1 引言 | 第11-13页 |
| ·问题的提出 | 第11页 |
| ·研究方案 | 第11页 |
| ·研究方法 | 第11-12页 |
| ·研究不足 | 第12-13页 |
| 2 文献综述以及相关传导机制理论基础 | 第13-19页 |
| ·信贷约束理论综述 | 第13-15页 |
| ·利率渠道 | 第13页 |
| ·金融资产价格传导渠道 | 第13-14页 |
| ·信贷渠道 | 第14-15页 |
| ·汇率渠道 | 第15页 |
| ·房地产价格与宏观经济波动研究综述 | 第15-17页 |
| ·资产价格泡沫模型 | 第15页 |
| ·存量——流量模型 | 第15-16页 |
| ·金融加速器模型 | 第16页 |
| ·房价与宏观经济变量的VAR模型 | 第16页 |
| ·房价与宏观经济的一般均衡分析模型 | 第16-17页 |
| ·信贷约束与房地产价格关系综述 | 第17页 |
| ·信贷约束、房地产价格与宏观经济的传导渠道 | 第17-19页 |
| ·信贷约束影响房地产价格变动 | 第17页 |
| ·房地产价格影响导宏观经济波动 | 第17-19页 |
| 3 我国信贷约束、房地产价格及经济周期波动的关系 | 第19-25页 |
| ·我国的经济周期波动 | 第19-20页 |
| ·我国的房地产市场周期 | 第20-22页 |
| ·我国房地产市场和经济周期的关系 | 第22-23页 |
| ·我国信贷约束与房地产市场 | 第23-25页 |
| 4 信贷约束、房地产周期与经济周期互动机制的理论分析 | 第25-30页 |
| ·局部均衡 | 第25页 |
| ·一般均衡分析 | 第25-30页 |
| ·介绍 | 第25-26页 |
| ·两部门经济的一般均衡分析 | 第26-28页 |
| ·结果分析 | 第28-30页 |
| 5 信贷约束、房地产价格与宏观经济互动的相关实证 | 第30-36页 |
| ·数据的选取和处理 | 第30-33页 |
| ·房地产价格指数 | 第30-31页 |
| ·GDP指数序列 | 第31-32页 |
| ·利率指数序列 | 第32-33页 |
| ·利率、房价与GDP的VAR模型分析 | 第33-35页 |
| ·协整检验 | 第34页 |
| ·VAR模型 | 第34页 |
| ·协整检验结果 | 第34-35页 |
| ·对其进行Granger检验 | 第35页 |
| ·实证结论分析 | 第35-36页 |
| 6 在开放经济中分析整体互动机制 | 第36-44页 |
| ·CGE模型的介绍 | 第36-37页 |
| ·CGE模型的分析对象 | 第36-37页 |
| ·CGE模型的均衡 | 第37页 |
| ·CGE模型的构建的前期准备 | 第37-40页 |
| ·我国CGE模型的初步构建 | 第40-44页 |
| ·生产和贸易模块 | 第40-41页 |
| ·价格模块 | 第41页 |
| ·经济主体模块 | 第41-42页 |
| ·均衡模块 | 第42-44页 |
| 7 中国货币政策、房地产以及宏观经济运行的基本国情和思考 | 第44-49页 |
| ·关于货币政策 | 第44-46页 |
| ·我国的货币政策 | 第44-45页 |
| ·货币政策实施时的一些注意事项 | 第45-46页 |
| ·政府在宏观经济中的作用 | 第46-47页 |
| ·政策实施与金融安全 | 第47-48页 |
| ·货币政策、房地产价格与通货膨胀 | 第48-49页 |
| 8 结论和建议 | 第49-51页 |
| ·总结 | 第49页 |
| ·相关问题的建议和对策 | 第49-50页 |
| ·不足之处以及进一步研究方向 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 作者简历 | 第53-54页 |
| 学位论文数据集 | 第54页 |