| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 国内外研究综述 | 第11-13页 |
| 1.3.1 可转债发行动因研究综述 | 第11页 |
| 1.3.2 可转债定价的研究综述 | 第11-12页 |
| 1.3.3 可转债财务绩效和市场影响研究 | 第12-13页 |
| 1.3.4 可转债文献评述 | 第13页 |
| 1.4 本文研究方法与论文框架 | 第13-16页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.4.2 研究框架 | 第14-16页 |
| 第二章 相关理论及要求 | 第16-22页 |
| 2.1 可转债概念及相关理论 | 第16-18页 |
| 2.1.1 可转债概念 | 第16页 |
| 2.1.2 可转债相关理论 | 第16-18页 |
| 2.2 新旧规则下可转债发行条件的变化 | 第18页 |
| 2.3 可转债发行程序 | 第18-19页 |
| 2.4 可转债发行的可行性分析 | 第19-22页 |
| 第三章 “三一转债”案例介绍 | 第22-30页 |
| 3.1 公司基本情况 | 第22-25页 |
| 3.1.1 公司基本信息 | 第22-23页 |
| 3.1.2 可转债发行前后公司股权结构 | 第23页 |
| 3.1.3 公司战略规划 | 第23-25页 |
| 3.2 “三一转债”基本要素及条款 | 第25-29页 |
| 3.2.1 “三一转债”基本要素 | 第25页 |
| 3.2.2 “三一转债”的博弈条款 | 第25-26页 |
| 3.2.3 募集资金使用 | 第26-29页 |
| 3.3 “三一转债”发行过程 | 第29-30页 |
| 第四章 案例分析 | 第30-52页 |
| 4.1 “三一转债”发行动因 | 第30-38页 |
| 4.1.1 扩大产销空间,拓展国际市场 | 第30-31页 |
| 4.1.2 偿债压力大,流动资金不足 | 第31-32页 |
| 4.1.3 转债成本低,隐藏转股动机 | 第32-34页 |
| 4.1.4 内部造血乏力,外部融资需求大 | 第34-35页 |
| 4.1.5 现金流出少,实际融资成本低 | 第35-38页 |
| 4.2 “三一转债”财务绩效分析 | 第38-46页 |
| 4.2.0 资本结构分析 | 第38-39页 |
| 4.2.1 偿债能力分析 | 第39-42页 |
| 4.2.2 营运能力分析 | 第42-43页 |
| 4.2.3 盈利能力分析 | 第43-46页 |
| 4.3 “三一转债”事件研究法分析 | 第46-52页 |
| 第五章 结论与启示 | 第52-55页 |
| 5.1 结论 | 第52-53页 |
| 5.1.1 “三一转债”资本结构优化,隐藏转股动机 | 第52-53页 |
| 5.1.2 “三一转债”募集资金用途合理有效 | 第53页 |
| 5.1.3 “三一转债”发行引起较大的宣告效应 | 第53页 |
| 5.2 启示 | 第53-55页 |
| 5.2.1 关注关键指标变化,选择合适发债时机 | 第53-54页 |
| 5.2.2 保障可转债资金投资使用效率 | 第54页 |
| 5.2.3 关注转股时机,回避利率风险 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58页 |