| 中文摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 前言 | 第10-14页 |
| 第一章 货币政策传导机制及股票市场的理论概述 | 第14-34页 |
| 第一节 传统的货币政策传导机制理论及其变迁 | 第14-18页 |
| 第二节 货币政策的股票市场传导框架 | 第18-23页 |
| 第三节 货币政策通过股票市场传导的数量特征 | 第23-30页 |
| 第四节 国内外学者对货币政策机制与股票市场的研究回顾 | 第30-34页 |
| 第二章 货币政策的实证分析方法：VAR 模型和货币冲击分析 | 第34-47页 |
| 第一节 货币政策效果的实证分析方法综述 | 第34-38页 |
| 第二节 向量自回归模型（VAR）与冲击响应函数(IRF) 的数学描述与解释 | 第38-47页 |
| 第三章 对我国货币政策的股票市场传导机制的实证分析 | 第47-61页 |
| 第一节 数据说明 | 第47-49页 |
| 第二节 从货币市场到股票市场传导机制的VAR 模型分析 | 第49-54页 |
| 第三节 从股票市场到实体经济的分析 | 第54-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 附录 | 第64-72页 |
| 后记 | 第72页 |