| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第13-18页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第15-18页 |
| 1.2.3 研究文献述评 | 第18页 |
| 1.3 论文研究思路和框架 | 第18-20页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第19-20页 |
| 1.3.3 技术路线图 | 第20页 |
| 1.4 研究创新点 | 第20-22页 |
| 第2章 利率周期与经济周期的理论基础 | 第22-30页 |
| 2.1 概念界定 | 第22-23页 |
| 2.1.1 利率 | 第22页 |
| 2.1.2 经济周期 | 第22-23页 |
| 2.2 利率相关理论 | 第23-26页 |
| 2.2.1 古典利率理论 | 第24页 |
| 2.2.2 凯恩斯学派流动性偏好论 | 第24页 |
| 2.2.3 可贷资金利率理论 | 第24-25页 |
| 2.2.4 利率决定的宏观模型——IS-LM 理论 | 第25-26页 |
| 2.3 经济周期相关理论 | 第26-29页 |
| 2.3.1 凯恩斯和新凯恩斯经济周期理论 | 第26页 |
| 2.3.2 马克思主义经济周期理论 | 第26-27页 |
| 2.3.3 真实经济周期理论 | 第27-28页 |
| 2.3.4 金融经济周期理论 | 第28-29页 |
| 2.4 本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 利率周期与经济周期波动历史考察与同步性分析 | 第30-37页 |
| 3.1 利率周期与经济周期波动的历史考察 | 第30-32页 |
| 3.2 利率周期与经济周期波动的周期对比分析 | 第32-34页 |
| 3.3 利率周期与经济周期波动的同步性分析 | 第34-35页 |
| 3.4 本章小结 | 第35-37页 |
| 第4章 利率周期与经济周期相关性的实证研究 | 第37-55页 |
| 4.1 模型相关信息介绍 | 第37-40页 |
| 4.1.1 向量自回归（VAR）模型 | 第37页 |
| 4.1.2 稳定性特征 | 第37-39页 |
| 4.1.3 最优滞后期的选择 | 第39-40页 |
| 4.2 变量选取与数据说明 | 第40-41页 |
| 4.2.1 变量选取 | 第40页 |
| 4.2.2 数据说明 | 第40-41页 |
| 4.3 实证分析 | 第41-54页 |
| 4.3.1 时间序列数据平稳性检验 | 第41-42页 |
| 4.3.2 最优滞后阶的确定 | 第42-43页 |
| 4.3.3 实证模型的建立 | 第43-45页 |
| 4.3.4 单位根检验 | 第45页 |
| 4.3.5 协整检验 | 第45-46页 |
| 4.3.6 Granger 因果检验 | 第46-47页 |
| 4.3.7 脉冲响应分析 | 第47-50页 |
| 4.3.8 方差分解 | 第50-54页 |
| 4.4 本章小结 | 第54-55页 |
| 第5章 相关政策建议 | 第55-58页 |
| 5.1 加快我国利率市场化的改革步伐 | 第55-56页 |
| 5.2 完善我国利率政策的相机抉择机制 | 第56页 |
| 5.3 探索建立我国利率管理调控体系 | 第56-57页 |
| 5.4 改善我国的金融运行环境 | 第57-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 附录 1 国内生产总值、存贷款利率及其增长率 | 第64-66页 |
| 附录 2 银行间市场同业拆借利率与工业增加值增长率 | 第66-68页 |
| 附录 3 经季节调整后的银行间市场同业拆借利率与工业增加值增长率 | 第68-71页 |
| 附录 4 经季节调整且一阶差分后的银行间市场同业拆借利率与工业增加值增长率 | 第71-73页 |
