| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第9-13页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第11-13页 |
| 1.3 研究内容、方法与创新点 | 第13-15页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第13页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第13页 |
| 1.3.3 创新点 | 第13-15页 |
| 第2章 房地产泡沫及其测算理论概述 | 第15-20页 |
| 2.1 房地产泡沫概念 | 第15-17页 |
| 2.1.1 房地产泡沫表现形式 | 第15-16页 |
| 2.1.2 房地产泡沫产生途径 | 第16-17页 |
| 2.2 房地产泡沫测度方法 | 第17-18页 |
| 2.3 各种测度方法优劣比较 | 第18-20页 |
| 第3章 金融杠杆及其效应理论 | 第20-27页 |
| 3.1 金融杠杆定义及杠杆工具 | 第20-21页 |
| 3.2 金融杠杆效应理论机制 | 第21-23页 |
| 3.2.1 金融杠杆的传导基础 | 第21-22页 |
| 3.2.2 金融杠杆的传导实现 | 第22-23页 |
| 3.3 房地产泡沫与金融杠杆关联渠道 | 第23-27页 |
| 3.3.1 货币乘数与房地产泡沫 | 第23-24页 |
| 3.3.2 购房首付比例与房地产泡沫 | 第24-25页 |
| 3.3.3 银行信贷与房地产泡沫 | 第25-27页 |
| 第4章 房地产泡沫与金融杠杆效应实证 | 第27-46页 |
| 4.1 房地产泡沫测度实证 | 第28-32页 |
| 4.1.1 全国房地产泡沫水平分析 | 第28-29页 |
| 4.1.2 分地区房地产泡沫水平分析 | 第29-32页 |
| 4.2 全国层面的房地产泡沫与金融杠杆效应实证分析 | 第32-38页 |
| 4.2.1 指标变量选取 | 第32-33页 |
| 4.2.2 时间序列平稳性与协整性检验 | 第33-34页 |
| 4.2.3 VAR脉冲分析 | 第34-37页 |
| 4.2.4 自回归误差修正模型估计与分析 | 第37-38页 |
| 4.3 四大地区的房地产泡沫与金融杠杆效应实证分析 | 第38-44页 |
| 4.3.1 面板数据平稳性、协整性检验 | 第38-40页 |
| 4.3.2 面板模型设定形式检验 | 第40-41页 |
| 4.3.3 面板模型实证分析 | 第41-44页 |
| 4.4 全国与各地区结果的比较分析 | 第44-46页 |
| 第5章 主要结论及对策建议 | 第46-49页 |
| 5.1 结论 | 第46-47页 |
| 5.2 对策建议 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |