| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-13页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容、方法和研究结构 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3.3 研究结构 | 第15-16页 |
| 1.4 本文的主要贡献 | 第16-17页 |
| 第2章 相关理论与文献综述 | 第17-24页 |
| 2.1 银行房地产信贷与房地产价格的相关理论 | 第17-18页 |
| 2.1.1 房地产价格理论 | 第17页 |
| 2.1.2 金融加速器理论 | 第17-18页 |
| 2.2 文献综述 | 第18-24页 |
| 2.2.1 房地产价格影响因素研究 | 第18-20页 |
| 2.2.2 研究银行房地产信贷对房地产价格影响的主要方法 | 第20-22页 |
| 2.2.3 研究银行房地产信贷对房地产价格影响的结论 | 第22-23页 |
| 2.2.4 文献述评 | 第23-24页 |
| 第3章 我国银行房地产信贷与房地产市场的发展现状分析 | 第24-36页 |
| 3.1 我国银行房地产信贷的发展现状 | 第24-29页 |
| 3.1.1 房地产开发企业资金来源 | 第24-26页 |
| 3.1.2 银行个人住房贷款情况 | 第26-27页 |
| 3.1.3 近年来房地产调控政策基本情况 | 第27-29页 |
| 3.2 我国房地产市场的发展现状 | 第29-36页 |
| 3.2.1 房地产开发投资情况 | 第29-30页 |
| 3.2.2 房地产价格情况 | 第30-31页 |
| 3.2.3 房地产开发企业规模及经营状况 | 第31-32页 |
| 3.2.4 房地产供需情况 | 第32-34页 |
| 3.2.5 房地产潜在需求情况 | 第34-36页 |
| 第4章 银行房地产信贷影响房地产价格的理论分析 | 第36-49页 |
| 4.1 相关概念界定 | 第36-37页 |
| 4.1.1 银行房地产信贷界定 | 第36-37页 |
| 4.1.2 房地产价格界定 | 第37页 |
| 4.2 银行房地产信贷与房地产价格特征 | 第37-39页 |
| 4.2.1 银行房地产信贷特征 | 第37-38页 |
| 4.2.2 房地产属性特征 | 第38页 |
| 4.2.3 房地产价格特征 | 第38-39页 |
| 4.3 银行房地产信贷影响房地产价格的模型分析 | 第39-43页 |
| 4.3.1 Carey模型 | 第39-41页 |
| 4.3.2“存量—流量”模型 | 第41-43页 |
| 4.4 银行房地产信贷影响房地产价格的机理分析 | 第43-46页 |
| 4.4.1 资产负债表渠道 | 第43-44页 |
| 4.4.2 银行贷款渠道 | 第44-46页 |
| 4.5 银行房地产信贷影响房地产价格的小结 | 第46-49页 |
| 第5章 我国银行房地产信贷对房地产价格影响的实证分析 | 第49-69页 |
| 5.1 银行房地产信贷对房地产价格影响的时间序列分析 | 第49-58页 |
| 5.1.1 模型选取和变量说明 | 第49-52页 |
| 5.1.2 单位根检验 | 第52-53页 |
| 5.1.3 协整检验 | 第53-54页 |
| 5.1.4 Granger因果检验 | 第54页 |
| 5.1.5 向量误差修正（VEC）模型 | 第54-55页 |
| 5.1.6 脉冲响应分析 | 第55-57页 |
| 5.1.7 方差分解 | 第57-58页 |
| 5.2 银行房地产信贷对房地产价格影响的面板分析 | 第58-67页 |
| 5.2.1 模型介绍和变量选取 | 第58-60页 |
| 5.2.2 面板单位根检验 | 第60-61页 |
| 5.2.3 面板协整检验 | 第61-62页 |
| 5.2.4 面板个体的回归分析 | 第62-67页 |
| 5.3 实证结论 | 第67-69页 |
| 第6章 结论 | 第69-72页 |
| 6.1 银行房地产信贷对房地产价格有正向的影响 | 第69页 |
| 6.2 银行房地产信贷影响房地产价格存在时滞性 | 第69-70页 |
| 6.3 银行房地产信贷影响房地产价格存在区域差异 | 第70-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-75页 |
