| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 1 导论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2.1 理论价值 | 第11-12页 |
| 1.2.2 应用价值 | 第12页 |
| 1.3 文献综述 | 第12-16页 |
| 1.3.1 去杠杆研究现状 | 第12-14页 |
| 1.3.2 去杠杆研究现状评述 | 第14-16页 |
| 1.4 相关概念界定 | 第16-18页 |
| 1.4.1 货币政策 | 第16-17页 |
| 1.4.2 非金融企业部门 | 第17页 |
| 1.4.3 杠杆率 | 第17页 |
| 1.4.4 商业信用 | 第17-18页 |
| 1.5 研究方法和主要创新点 | 第18-19页 |
| 2 货币政策对非金融企业部门杠杆率影响 | 第19-30页 |
| 2.1 非金融企业部门杠杆率现状特征 | 第19-25页 |
| 2.1.1 各个非金融行业杠杆率现状 | 第19-20页 |
| 2.1.2 各个非金融行业债务构成 | 第20-25页 |
| 2.2 货币政策对非金融企业杠杆率影响的传导机制 | 第25-30页 |
| 2.2.1 货币政策对非金融企业信贷债务影响机制 | 第26页 |
| 2.2.2 货币政策对非金融企业商业信用债务影响机制 | 第26-29页 |
| 2.2.3 货币政策对非金融企业杠杆率影响机制 | 第29-30页 |
| 3 货币政策对非金融企业部门杠杆率影响的动态均衡分析 | 第30-50页 |
| 3.1 基本模型 | 第30-38页 |
| 3.1.1 代表性居民部门 | 第30-32页 |
| 3.1.2 上游行业生产部门 | 第32-35页 |
| 3.1.3 下游行业生产部门 | 第35-36页 |
| 3.1.4 商业银行部门 | 第36-37页 |
| 3.1.5 市场出清条件 | 第37-38页 |
| 3.1.6 货币政策冲击 | 第38页 |
| 3.2 参数校准 | 第38-40页 |
| 3.2.1 代表性居民部门参数校准 | 第38-39页 |
| 3.2.2 生产部门参数校准 | 第39页 |
| 3.2.3 政策冲击参数校准 | 第39-40页 |
| 3.3 基准模型数值模拟 | 第40-44页 |
| 3.3.1 经济体系银行信贷变动分析 | 第40-41页 |
| 3.3.2 经济体系商业信用变动分析 | 第41-43页 |
| 3.3.3 经济体系杠杆率变动 | 第43-44页 |
| 3.4 调参模型数值模拟 | 第44-50页 |
| 3.4.1 调参背景下经济体系银行信贷变动 | 第44-45页 |
| 3.4.2 调参背景下经济体系商业信用变动 | 第45-48页 |
| 3.4.3 调参背景下经济体系杠杆率变动 | 第48-50页 |
| 4 商业信用规模增加的负面影响及政策建议 | 第50-56页 |
| 4.1 商业信用规模增加的负面影响 | 第50-53页 |
| 4.1.1 商业信用对企业的负面影响 | 第50-51页 |
| 4.1.2 商业信用对居民的负面影响 | 第51-53页 |
| 4.1.3 商业信用对整个经济体系的负面影响 | 第53页 |
| 4.2 保持适度宽松的货币环境 | 第53-55页 |
| 4.3 解决经济体系中的三角债问题 | 第55-56页 |
| 5 主要结论与研究展望 | 第56-57页 |
| 5.1 研究结论 | 第56页 |
| 5.2 研究不足与展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 后记 | 第61-62页 |