| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 1. 导论 | 第13-19页 |
| ·研究背景及意义 | 第13-15页 |
| ·研究背景 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14-15页 |
| ·研究思路与框架 | 第15-17页 |
| ·研究思路 | 第15页 |
| ·研究框架 | 第15-17页 |
| ·研究方法 | 第17页 |
| ·研究贡献 | 第17-19页 |
| 2. 文献综述与理论基础 | 第19-29页 |
| ·文献综述 | 第19-26页 |
| ·可转换债券融资的动机 | 第19-23页 |
| ·可转换债券对公司的影响 | 第23-26页 |
| ·文献评述 | 第26页 |
| ·理论基础 | 第26-29页 |
| ·委托代理理论 | 第26-27页 |
| ·资本结构理论 | 第27-29页 |
| 3. 我国境外上市公司可转债融资的基本理论和现状分析 | 第29-41页 |
| ·基本概念界定 | 第29-30页 |
| ·境外上市 | 第29页 |
| ·我国境外上市公司 | 第29-30页 |
| ·可转债的定义及性质 | 第30-31页 |
| ·可转债的定义 | 第30页 |
| ·可转债的性质 | 第30-31页 |
| ·可转债的要素 | 第31-32页 |
| ·基本条款 | 第31-32页 |
| ·附属条款 | 第32页 |
| ·境外可转债融资方式的类型 | 第32-35页 |
| ·公募形式 | 第33-34页 |
| ·私募形式 | 第34-35页 |
| ·境内外可转换债券市场的发展及现状分析 | 第35-39页 |
| ·境内可转换债券市场的发展及现状分析 | 第35-37页 |
| ·境外可转换债券市场的发展及现状分析 | 第37-39页 |
| ·我国境外上市公司可转债融资的现状分析 | 第39-41页 |
| ·发行公司数量情况 | 第39-40页 |
| ·机构投资者参与情况 | 第40-41页 |
| 4. 我国境外上市公司私募协议可转债融资方式的分析 | 第41-54页 |
| ·我国境外上市公司私募协议可转债融资特有的动机分析 | 第41-43页 |
| ·发行快捷 | 第42页 |
| ·战略合作 | 第42页 |
| ·利益联盟 | 第42-43页 |
| ·我国境外上市公司私募协议可转债融资的效果分析 | 第43-54页 |
| ·私募协议可转债融资效果的分析框架图 | 第43-44页 |
| ·私募协议可转债融资对公司治理的影响 | 第44-52页 |
| ·公司治理结构、机制改变对公司绩效的影响分析 | 第52-54页 |
| 5. 国美私募协议可转债案例分析 | 第54-69页 |
| ·国美可转债运作双方介绍 | 第54页 |
| ·融资方 | 第54页 |
| ·投资方 | 第54页 |
| ·国美可转债融资背景及方案 | 第54-56页 |
| ·国美私募协议可转债融资特有的动机分析 | 第56页 |
| ·国美私募协议可转债融资的效果分析 | 第56-68页 |
| ·国美私募协议可转债融资对公司治理结构的影响 | 第56-58页 |
| ·国美私募协议可转债融资对公司治理机制的影响 | 第58-61页 |
| ·公司治理结构、机制改变对公司绩效的影响分析 | 第61-68页 |
| ·案例小结 | 第68-69页 |
| 6. 研究结论与建议 | 第69-74页 |
| ·研究结论 | 第69-70页 |
| ·建议 | 第70-73页 |
| ·对我国境外上市公司私募可转债融资的建议 | 第70-71页 |
| ·对我国可转债市场相关规定的政策建议 | 第71-72页 |
| ·对我国私募可转债市场发展的建议 | 第72-73页 |
| ·研究的局限性与展望 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-78页 |
| 后记 | 第78-80页 |
| 致谢 | 第80页 |
