| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-16页 |
| ·选题背景及意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究综述 | 第12-14页 |
| ·本文的研究方法及基本思路 | 第14-16页 |
| ·本文的研究方法 | 第14-15页 |
| ·本文的研究思路 | 第15页 |
| ·本文的创新点 | 第15-16页 |
| 第2章 房地产价格波动影响银行资产的理论基础 | 第16-25页 |
| ·房地产价格波动的理论基础 | 第16-21页 |
| ·房地产产品属性的理论分析 | 第16-18页 |
| ·房地产价格的内涵 | 第18-19页 |
| ·房地产价格波动的影响因素分析 | 第19-21页 |
| ·房地产价格波动对银行资产影响的因素及作用机制 | 第21-25页 |
| ·影响因素分析 | 第21-23页 |
| ·作用机制 | 第23-25页 |
| 第3章 我国房地产价格波动对银行资产影响的历史回顾及现实考察 | 第25-36页 |
| ·对上世纪90 年代初我国海南房地产泡沫的回顾 | 第25-29页 |
| ·海南房地产泡沫 | 第25-27页 |
| ·海南发展银行的破产倒闭 | 第27-29页 |
| ·当期我国房地产市场及银行体系资产的状况 | 第29-36页 |
| ·房地产市场发展情况 | 第29-33页 |
| ·银行资产配置情况 | 第33-36页 |
| 第4章 实证分析 | 第36-50页 |
| ·实证分析的理论基础 | 第36-41页 |
| ·我国房地产价格波动对银行资产影响的作用过程 | 第36-37页 |
| ·VAR 模型的构造与相关分析方法 | 第37-41页 |
| ·房地产价格波动对银行资产规模和结构影响的实证分析 | 第41-47页 |
| ·变量选取及VAR 模型的确立 | 第41页 |
| ·数据来源及数据处理 | 第41-42页 |
| ·实证检验及分析 | 第42-47页 |
| ·房地产价格波动对银行资产质量影响的实证分析 | 第47-48页 |
| ·变量选取及回归模型确立 | 第47页 |
| ·实证分析的样本选取及数据处理 | 第47页 |
| ·实证检验及分析 | 第47-48页 |
| ·实证结果及经济意义 | 第48-50页 |
| 第5章 政策建议 | 第50-53页 |
| ·加强银行自身的安全管理 | 第50-51页 |
| ·维护房地产市场的健康发展 | 第51页 |
| ·货币当局应关注房地产价格波动 | 第51-53页 |
| 结论 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 附录A | 第58-59页 |