| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 目次 | 第8-11页 |
| 1 导论 | 第11-22页 |
| ·选题初衷 | 第11-13页 |
| ·相关概念以及研究范围界定 | 第13-19页 |
| ·相关概念界定 | 第13-18页 |
| ·研究范围界定 | 第18-19页 |
| ·论文的逻辑框架、研究方法、主要内容和结论 | 第19-20页 |
| ·逻辑框架 | 第19页 |
| ·主要研究方法 | 第19页 |
| ·主要内容和结论 | 第19-20页 |
| ·不足之处、可能的创新点和下一步研究方向 | 第20-22页 |
| 2 资产价格波动的泡沫理论 | 第22-33页 |
| ·关于资产价格泡沫存在性的争论 | 第23-24页 |
| ·泡沫理论综述 | 第24-27页 |
| ·噪声交易模型 | 第27-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 3 资产价格波动与金融稳定 | 第33-66页 |
| ·金融系统的功能和金融脆弱性 | 第33-46页 |
| ·金融系统的功能 | 第33-39页 |
| ·金融系统的脆弱性 | 第39-42页 |
| ·DD模型 | 第42-46页 |
| ·资产价格泡沫和银行危机 | 第46-53页 |
| ·金融危机与银行危机 | 第46-47页 |
| ·银行危机的成本 | 第47-48页 |
| ·资产价格泡沫与银行危机伴生性的例证 | 第48-53页 |
| ·资产价格泡沫和信用扩张 | 第53-64页 |
| ·资产价格泡沫和信用扩张的现实特征 | 第54-56页 |
| ·资产价格泡沫和信贷扩张的AG模型 | 第56-63页 |
| ·资产价格泡沫、信用扩张和银行危机的一个描述性模型 | 第63-64页 |
| ·本章小结 | 第64-66页 |
| 4 资产价格波动和货币政策应对的历史经验 | 第66-81页 |
| ·大萧条——股票价格波动与银行危机的经典案例 | 第66-71页 |
| ·大萧条前夕的股票价格膨胀 | 第66-68页 |
| ·股票价格暴跌及其后果 | 第68-69页 |
| ·膨胀与破裂中的货币政策与金融风暴 | 第69-71页 |
| ·美联储政策行为的评价 | 第71页 |
| ·失去的十年——泡沫经济的经典案例 | 第71-80页 |
| ·日本经济泡沫的膨胀 | 第72-76页 |
| ·日本经济泡沫的破裂及其后果 | 第76-78页 |
| ·对日本货币政策和监管政策的评价 | 第78-80页 |
| ·本章小结 | 第80-81页 |
| 5 我国货币当局应对资产价格波动的政策选择 | 第81-101页 |
| ·我国资产价格波动与金融稳定 | 第81-92页 |
| ·我国股票价格和银行信用 | 第81-84页 |
| ·我国房地产价格和银行信用 | 第84-92页 |
| ·我国货币当局应对资产价格波动的策略选择和实践 | 第92-99页 |
| ·货币政策工具和信用控制 | 第92-93页 |
| ·反应机制 | 第93-94页 |
| ·我国应对资产价格波动的货币政策选择和实践 | 第94-99页 |
| ·结束语 | 第99-101页 |
| 参考文献 | 第101-105页 |
| 作者简历 | 第105页 |