| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.1 对个人理财行为的研究 | 第10-11页 |
| 1.2.2 对 CRM 系统设计的研究 | 第11页 |
| 1.2.3 基于理财行为的 CRM 系统的设计研究 | 第11-12页 |
| 1.3 本项目的研究目的 | 第12页 |
| 1.4 本文结构 | 第12-14页 |
| 第二章 个人投资理财概述 | 第14-21页 |
| 2.1 个人理财的基本概念 | 第14-15页 |
| 2.2 国内个人理财现状及发展趋势 | 第15-17页 |
| 2.2.1 个人理财状况 | 第15页 |
| 2.2.2 个人理财存在的问题 | 第15-16页 |
| 2.2.3 个人理财的发展趋势 | 第16-17页 |
| 2.3 理财产品的风险收益举例分析 | 第17-21页 |
| 2.3.1 偏股型 | 第17-18页 |
| 2.3.2 债券型 | 第18-19页 |
| 2.3.3 现金管理型 | 第19-20页 |
| 2.3.4 分级型 | 第20页 |
| 2.3.5 FOF 型 | 第20-21页 |
| 第三章 基于风险偏好的投资组合思想 | 第21-36页 |
| 3.1 风险偏好的基本思想 | 第21-26页 |
| 3.1.1 风险偏好的概念 | 第21-23页 |
| 3.1.2 风险偏好的测量 | 第23-25页 |
| 3.1.3 风险偏好的作用 | 第25-26页 |
| 3.2 基于风险偏好的投资理论 | 第26-30页 |
| 3.2.1 投资组合理论的基本含义 | 第26-28页 |
| 3.2.2 基于风险偏好的投资组合 | 第28-30页 |
| 3.3 投资组合的举例分析 | 第30-35页 |
| 3.3.1 案例介绍 | 第30-34页 |
| 3.3.2 案例分析 | 第34-35页 |
| 3.4 结论和建议 | 第35-36页 |
| 第四章 CRM 系统概述 | 第36-42页 |
| 4.1 客户关系管理概述 | 第36页 |
| 4.2 银行及证券行业应用 CRM 系统的必要性 | 第36-37页 |
| 4.3 CRM 系统相关的技术 | 第37-41页 |
| 4.3.1 数据仓库 | 第37页 |
| 4.3.2 数据挖掘技术 | 第37-39页 |
| 4.3.3 Web 开发技术 | 第39-40页 |
| 4.3.4 Common Object Request Broker Architecture， CORBA | 第40页 |
| 4.3.5 呼叫中心系统 | 第40-41页 |
| 4.3.6 Siebel CRM 技术 | 第41页 |
| 4.4 本章小结 | 第41-42页 |
| 第五章 CRM 系统分析 | 第42-48页 |
| 5.1 系统的定位 | 第42页 |
| 5.2 系统的功能需求 | 第42-46页 |
| 5.2.1 用户角色自定义功能 | 第42-43页 |
| 5.2.2 部门协调管理功能 | 第43页 |
| 5.2.3 客户信息系统管理功能 | 第43页 |
| 5.2.4 系统安全维护功能 | 第43-44页 |
| 5.2.5 个人理财业务的具体工作 | 第44-46页 |
| 5.3 系统的软硬件需求 | 第46-48页 |
| 5.3.1 系统的硬件需求 | 第46页 |
| 5.3.2 CRM 系统的软件配置和系统架构 | 第46-48页 |
| 第六章 系统设计 | 第48-54页 |
| 6.1 系统整体设计思想 | 第48-50页 |
| 6.2 模块设计 | 第50-54页 |
| 6.2.1 客户信息管理模块 | 第50-53页 |
| 6.2.2 理财产品设计模块的实现 | 第53页 |
| 6.2.3 理财产品营销模块的实现 | 第53-54页 |
| 第七章 总结 | 第54-56页 |
| 7.1 文章总结 | 第54-55页 |
| 7.2 应用领域 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59页 |