| 内容摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第7-17页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第7-9页 |
| 第二节 文献综述 | 第9-14页 |
| 一、关于银行信贷与房地产价格关系的国内外研究 | 第9-11页 |
| 二、关于银行信贷与房地产价格关系地区差异性的国内外研究 | 第11-12页 |
| 三、关于银行信贷与房地产价格传导机制及政策调控效果的国内外研究 | 第12-14页 |
| 第三节 研究内容及框架 | 第14-15页 |
| 第四节 研究方法与创新点 | 第15-17页 |
| 第二章 我国银行信贷与房地产市场的现状分析 | 第17-26页 |
| 第一节 我国房地产市场的发展与调控历程 | 第17-19页 |
| 第二节 我国银行信贷市场上房地产贷款的发展 | 第19-21页 |
| 第三节 我国银行信贷与房地产价格的相关走势 | 第21-26页 |
| 第三章 银行信贷与房地产价格关系的理论及传导机制 | 第26-44页 |
| 第一节 房地产价格的影响因素 | 第26-29页 |
| 第二节 基于局部均衡理论的银行信贷与房地产价格关系 | 第29-32页 |
| 第三节 银行信贷与房地产价格的传导机制 | 第32-44页 |
| 一、银行信贷与房地产价格的理论传导机制 | 第32-36页 |
| 二、银行信贷与房地产价格的传导机制——一线城市 | 第36-39页 |
| 三、银行信贷与房地产价格的传导机制——热点二线城市 | 第39-41页 |
| 四、银行信贷与房地产价格的传导机制——普通二线城市 | 第41-44页 |
| 第四章 银行信贷与房地产价格关系的实证分析 | 第44-57页 |
| 第一节 银行信贷与房地产价格关系的实证分析——基于全国数据 | 第44-49页 |
| 一、变量选取与数据来源 | 第44页 |
| 二、平稳性检验 | 第44-45页 |
| 三、协整检验 | 第45-46页 |
| 四、向量误差修正模型(VEC模型) | 第46-48页 |
| 五、格兰杰因果关系检验 | 第48页 |
| 六、脉冲响应分析 | 第48-49页 |
| 第二节 银行信贷与房地产价格关系的实证分析——基于城市数据 | 第49-57页 |
| 一、变量选取与数据来源 | 第49-50页 |
| 二、平稳性检验 | 第50-51页 |
| 三、格兰杰因果关系检验 | 第51页 |
| 四、面板模型设定与检验分析 | 第51-57页 |
| 第五章 结论和政策建议 | 第57-63页 |
| 第一节 结论 | 第57-59页 |
| 第二节 政策建议 | 第59-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
