| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-21页 |
| 一、问题的提出 | 第12页 |
| 二、研究目的及意义 | 第12-13页 |
| 三、国内外研究现状 | 第13-18页 |
| (一) 国外文献综述 | 第13-17页 |
| (二) 国内文献综述 | 第17-18页 |
| 四、本文研究内容和方法 | 第18-19页 |
| (一) 本文研究内容 | 第18-19页 |
| (二) 本文研究方法 | 第19页 |
| 五、论文创新点和不足 | 第19-21页 |
| 第二章 货币政策信号与预期管理的相关理论分析 | 第21-38页 |
| 一、货币政策信号分析 | 第21-29页 |
| (一) 信号的定义及其分类 | 第21-22页 |
| (二) 货币政策体系的内涵 | 第22-26页 |
| (三) 货币政策信号的概念 | 第26页 |
| (四) 强化货币政策信号的动因 | 第26-27页 |
| (五) 货币政策信号的影响因素 | 第27-29页 |
| 二、货币政策预期管理分析 | 第29-33页 |
| (一) 预期的定义及其分类 | 第29-30页 |
| (二) 货币政策预期的形成机制 | 第30-32页 |
| (三) 货币政策预期的影响因素 | 第32-33页 |
| 三、货币政策信号与预期管理的关系分析 | 第33-38页 |
| (一) 货币政策信号对预期形成的影响机制 | 第33-35页 |
| (二) 货币政策信号引导预期进行经济行为调整的研究 | 第35-36页 |
| (三) 货币政策信号与预期管理的关系研究 | 第36-38页 |
| 第三章 我国货币政策信号与预期管理研究 | 第38-55页 |
| 一、我国货币政策信号引导预期的有效性研究 | 第39-50页 |
| (一) 利率传导机制的有效性研究 | 第39-42页 |
| (二) 资产价格传导机制的有效性研究 | 第42-47页 |
| (三) 信贷传导机制的有效性研究 | 第47-49页 |
| (四) 公众信息理解力的有效性研究 | 第49-50页 |
| 二、基于透明度的货币政策信号引导作用 | 第50-55页 |
| (一) 信号“发出阶段”的透明度研究 | 第51-52页 |
| (二) 信号“反馈阶段”的透明度研究 | 第52-55页 |
| 第四章 我国货币政策信号与预期管理的实证分析 | 第55-68页 |
| 一、模型指标的构成 | 第55-57页 |
| 二、数据的来源与处理 | 第57-59页 |
| (一) INF指标的构建 | 第57-58页 |
| (二) 预期通货膨胀率指标的构建 | 第58-59页 |
| (三) 宏观经济变量指标的说明 | 第59页 |
| 三、时间序列的平稳性检验 | 第59-60页 |
| 四、协整检验 | 第60页 |
| 五、Granger因果关系检验 | 第60-61页 |
| 六、脉冲响应分析 | 第61-63页 |
| 七、方差分解 | 第63-65页 |
| 八、总结 | 第65-68页 |
| 第五章 完善货币政策信号与预期管理工作的政策建议 | 第68-71页 |
| 一、推进利率市场化改革,提高市场主体利率敏感度 | 第68页 |
| 二、完善金融市场体系,打通货币政策资产价格渠道 | 第68-69页 |
| 三、加快金融机构改革,扩大信贷覆盖面 | 第69页 |
| 四、建立多渠道信息沟通机制 | 第69-70页 |
| 五、建立透明的信息沟通机制 | 第70-71页 |
| 第六章 总结与展望 | 第71-74页 |
| 一、总结 | 第71-72页 |
| 二、展望 | 第72-74页 |
| 参考文献 | 第74-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第79页 |