| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| 一、研究背景与意义 | 第9-10页 |
| (一) 研究背景 | 第9页 |
| (二) 研究意义 | 第9-10页 |
| 二、研究内容与方法 | 第10-11页 |
| (一) 研究方法 | 第10-11页 |
| (二) 研究内容 | 第11页 |
| 三、相关文献综述 | 第11-16页 |
| (一) 国外文献综述 | 第11-14页 |
| (二) 国内文献综述 | 第14-16页 |
| 四、研究创新与不足 | 第16-18页 |
| 第二章 影子银行的信用生成机制分析 | 第18-23页 |
| 一、我国影子银行信用规模 | 第18-19页 |
| 二、我国影子银行的信用生成机制 | 第19-23页 |
| (一) 我国影子银行的直接信用生成机制 | 第19-20页 |
| (二) 我国影子银行的间接信用生成机制 | 第20-23页 |
| 第三章 影子银行对我国货币政策传导机制的机理分析 | 第23-39页 |
| 一、我国货币政策传导机制的主要模式 | 第23-25页 |
| 二、影子银行对我国货币政策传导机制的宏观影响 | 第25-32页 |
| (一) 降低了货币政策传导机制的有效性 | 第25-27页 |
| (二) 加大了货币政策传导机制的时滞性 | 第27-28页 |
| (三) 引起了货币政策传导机制的失灵性 | 第28-29页 |
| (四) 减弱了货币政策传导机制的货币可控性 | 第29-32页 |
| (五) 扩张了货币政策传导机制的途径 | 第32页 |
| 三、影子银行对我国货币政策传导机制的微观影响 | 第32-38页 |
| (一) 影子银行对利率渠道的影响 | 第32-34页 |
| (二) 影子银行对汇率渠道的影响 | 第34-35页 |
| (三) 影子银行对资产价格渠道的影响 | 第35页 |
| (四) 影子银行对银行信贷渠道的影响 | 第35-37页 |
| (五) 影子银行对资产负债表渠道的影响 | 第37-38页 |
| 五、小结 | 第38-39页 |
| 第四章 影子银行对货币政策传导机制影响的实证分析 | 第39-48页 |
| 一、数据选择及指标说明 | 第39-40页 |
| 二、数据的实证分析 | 第40-46页 |
| (一) ADF平稳性检验 | 第40-41页 |
| (二) Granger因果检验 | 第41-42页 |
| (三) VAR模型最优滞后阶数确定与稳定性检验 | 第42-44页 |
| (四) 脉冲响应分析 | 第44-45页 |
| (五) 方差分解分析 | 第45-46页 |
| 三、相关结论 | 第46-48页 |
| 第五章 影子银行对我国货币政策传导机制的建议 | 第48-52页 |
| 一、加强对传导渠道的疏通 | 第48-49页 |
| (一) 推进利率市场化,发挥货币传导渠道的作用 | 第48-49页 |
| (二) 加强金融机构资产流动,强化信贷传导渠道的效果 | 第49页 |
| 二、强化对影子银行的监管 | 第49-50页 |
| 三、建立包含多个中介目标的综合体系 | 第50-51页 |
| 四、货币政策工具的优化和创新 | 第51-52页 |
| 第六章 总结 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57-59页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第59页 |