| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-15页 |
| 第一节 选题的背景和意义 | 第9-11页 |
| 一、选题背景 | 第9页 |
| 二、理论意义 | 第9-10页 |
| 三、现实意义 | 第10-11页 |
| 第二节 相关文献综述 | 第11-13页 |
| 一、国外文献综述 | 第11-12页 |
| 二、国内文献综述 | 第12-13页 |
| 第三节 文章的研究思路方法和结构安排 | 第13-15页 |
| 一、研究思路和方法 | 第13-14页 |
| 二、主要创新和不足 | 第14-15页 |
| 第二章 资产价格与货币政策：争论及困境 | 第15-24页 |
| 第一节 传统货币政策框架的特点 | 第15-16页 |
| 第二节 资产价格应该纳入货币政策框架吗? | 第16-18页 |
| 一、不干预论 | 第16-17页 |
| 二、干预论 | 第17-18页 |
| 第三节 争论背后的各种困境 | 第18-24页 |
| 一、资产价格泡沫的界定与识别 | 第18-20页 |
| 二、传统货币政策目标与资产价格的关系 | 第20-21页 |
| 三、资产价格与货币政策传导 | 第21-24页 |
| 第三章 CPI、广义价格指数与货币政策目标选择 | 第24-33页 |
| 第一节 货币政策只关注CPI所带来的问题 | 第24-25页 |
| 第二节 探索更加关注资产价格变化的货币政策框架 | 第25-26页 |
| 第三节 中央银行在资产价格膨胀时面临的选择 | 第26-30页 |
| 第四节 将资产价格编入通货膨胀指数的尝试 | 第30-33页 |
| 一、跨期生活费用指数(ICLI,the intemporal cost of living index) | 第30-31页 |
| 二、动态均衡价格指数(DEPI,Dynamic Equilibruim Price Index) | 第31页 |
| 三、核心通货膨胀率 | 第31-33页 |
| 第四章 我国金融状况指数的构建：理论、方法与模型估计 | 第33-43页 |
| 第一节 货币状况指数的理论和意义 | 第34-36页 |
| 一、标准的货币状况指数 | 第34-35页 |
| 二、扩展的货币状况指数 | 第35页 |
| 三、金融状况指数 | 第35-36页 |
| 第二节 金融状况指数权重的估计方法 | 第36-37页 |
| 一、大规模宏观经济计量模型法 | 第36页 |
| 二、单一方程估计法(Reduced Form Aggregate Demand Equations) | 第36页 |
| 三、VAR模型法 | 第36-37页 |
| 第三节 中国金融状况指数的构建及方法 | 第37-43页 |
| 一、模型的构建及各变量说明 | 第37-38页 |
| 二、数据的选取和处理 | 第38-39页 |
| 三、检验结果及分析 | 第39-42页 |
| 四、中国FCI指数的估计 | 第42-43页 |
| 第五章 金融状况指数与货币政策效果：实证分析 | 第43-49页 |
| 第一节 我国FCI指数与通货膨胀的关系 | 第43-46页 |
| 一、FCI与CPI的线形图分析 | 第43-45页 |
| 二、FCI与CPI的格兰杰因果检验 | 第45-46页 |
| 第二节 我国FCI指数与经济增长的关系 | 第46-47页 |
| 一、FCI与GDP增长率的线形图分析 | 第46-47页 |
| 二、FCI与GDP增长率的格兰杰因果检验 | 第47页 |
| 第三节 我国FCI指数应成为货币政策的指示器 | 第47-49页 |
| 第六章 总结和相关政策建议 | 第49-53页 |
| 第一节 主要研究结论 | 第49-50页 |
| 一、资产价格波动对货币政策实施效果产生多方面冲击 | 第49页 |
| 二、CPI作为央行衡量通货膨胀的重要指标其缺陷日趋明显 | 第49-50页 |
| 三、中国金融状况指数可以在货币政策操作中发挥指示器的功能 | 第50页 |
| 第二节 相关政策建议 | 第50-53页 |
| 一、将资产价格纳入货币政策框架 | 第50-51页 |
| 二、提高利率市场和外汇市场的开放度和市场化程度 | 第51页 |
| 三、我国编制FCI指数的建议 | 第51-53页 |
| 附录 | 第53-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
