| 内容摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 导论 | 第10-16页 |
| 一、选题的背景与意义 | 第10-11页 |
| 二、国内外研究的现状 | 第11-13页 |
| 三、本文的逻辑框架及主要内容 | 第13-14页 |
| 四、本文的主要创新之处以及今后继续努力的方向 | 第14-16页 |
| 第一章 金融资产膨胀的概念界定 | 第16-23页 |
| 第一节 金融资产的内涵概述 | 第16-19页 |
| 一、金融资产的定义 | 第16-17页 |
| 二、金融资产的分类 | 第17-18页 |
| 三、金融资产价格的动态特征 | 第18-19页 |
| 第二节 金融资产膨胀概念的界定 | 第19-23页 |
| 一、资产泡沫的定义 | 第19-21页 |
| 二、金融资产膨胀的内涵 | 第21-22页 |
| 三、金融资产膨胀与房地产价格膨胀的差异与联系 | 第22-23页 |
| 第二章 中国金融资产膨胀的现状及其对货币政策的挑战 | 第23-33页 |
| 第一节 中国金融资产膨胀的现状分析 | 第23-26页 |
| 一、中国金融资产膨胀的生成背景 | 第23页 |
| 二、中国金融资产膨胀的表现 | 第23-26页 |
| 第二节 金融资产膨胀对货币政策挑战的理论分析 | 第26-33页 |
| 一、金融资产膨胀对货币政策传导机制的挑战 | 第26-30页 |
| 二、金融资产膨胀对货币政策中介目标的挑战 | 第30-31页 |
| 三、金融资产膨胀对货币政策最终目标的挑战 | 第31-33页 |
| 第三章 金融资产价格与实体经济的关系 | 第33-48页 |
| 第一节 一个新的模型解析——加入可交易金融资产市场的IS-LM模型 | 第33-42页 |
| 一、凯恩斯经济理论中的金融资产 | 第33-34页 |
| 二、对传统宏观经济理论模型的扩展 | 第34-37页 |
| 三、金融资产膨胀下的一般均衡分析 | 第37-41页 |
| 四、在银行信用介入条件下的一般均衡分析 | 第41-42页 |
| 第二节 我国金融资产价格与宏观经济变量的关系:实证分析 | 第42-48页 |
| 一、关于计量模型的简单说明 | 第42-43页 |
| 二、时间序列数据的说明与处理 | 第43-44页 |
| 三、协整检验 | 第44-45页 |
| 四、建立误差修正模型(ECM) | 第45-47页 |
| 五、初步的结论及政策含义 | 第47-48页 |
| 第四章 金融资产膨胀情况下我国货币政策的协调 | 第48-63页 |
| 第一节 相关的观点回顾与分析 | 第48-51页 |
| 一、对待金融资产膨胀应采取事前积极调整的方式 | 第48-50页 |
| 二、对待金融资产膨胀应采取事后适应性的反应方式 | 第50-51页 |
| 第二节 我国货币政策对于金融资产膨胀的关注及边界控制 | 第51-56页 |
| 一、我国的货币政策对于金融资产膨胀的关注 | 第51-54页 |
| 二、货币政策干预金融资产膨胀的边界控制 | 第54-56页 |
| 第三节 金融资产膨胀下我国货币政策的协调 | 第56-63页 |
| 一、如果历史可以重来——美日货币政策的启示 | 第56-59页 |
| 二、金融资产膨胀下我国货币政策协调的政策建议 | 第59-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
