| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 本文研究内容、方法 | 第9-11页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第9-10页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第10-11页 |
| 1.3 创新点 | 第11-13页 |
| 第二章 国内外相关文献综述 | 第13-21页 |
| 2.1 关于影子银行体系的概念 | 第13-14页 |
| 2.2 关于货币政策有效性的研究 | 第14-17页 |
| 2.2.1 货币政策有效性的理论分析 | 第15页 |
| 2.2.2 研究货币政策有效性的实证方法 | 第15-17页 |
| 2.3 关于影子银行与货币政策有效性的关系研究 | 第17-19页 |
| 2.3.1 影子银行的信用创造功能 | 第17-18页 |
| 2.3.2 影子银行对货币政策传导机制的影响 | 第18页 |
| 2.3.3 影子银行对货币政策实施效果的影响 | 第18-19页 |
| 2.4 文献评述 | 第19-21页 |
| 第三章 我国影子银行对货币政策有效性的影响的机理分析 | 第21-39页 |
| 3.1 我国影子银行体系 | 第21-27页 |
| 3.1.1 我国影子银行体系的界定 | 第21页 |
| 3.1.2 我国影子银行体系的运行现状 | 第21-27页 |
| 3.2 影子银行作用于货币政策的内在基础:信用创造模式 | 第27-33页 |
| 3.2.1 国外影子银行的信用创造模式 | 第27-30页 |
| 3.2.2 我国影子银行的信用创造模式 | 第30-33页 |
| 3.3 影子银行影响货币政策传导机制的理论分析 | 第33-38页 |
| 3.3.1 货币政策传导机制的相关理论 | 第34-37页 |
| 3.3.2 影子银行对货币政策传导机制的影响 | 第37-38页 |
| 3.4 本章小结 | 第38-39页 |
| 第四章 影子银行对货币政策有效性的影响的理论模型构建——基于修正的CC-LM模型 | 第39-50页 |
| 4.1 模型构建 | 第39-46页 |
| 4.1.1 模型的选择 | 第39-41页 |
| 4.1.2 模型的推导 | 第41-46页 |
| 4.2 模型分析 | 第46-48页 |
| 4.2.1 影子银行对货币政策有效性的总体影响 | 第46-47页 |
| 4.2.2 影子银行对不同货币政策有效性的具体影响 | 第47-48页 |
| 4.3 理论结论 | 第48-50页 |
| 第五章 影子银行对货币政策有效性的影响的实证研究——基于SVAR模型 | 第50-69页 |
| 5.1 模型、变量的选取与数据处理 | 第50-53页 |
| 5.1.1 模型的选取 | 第50-51页 |
| 5.1.2 变量选取和数据处理 | 第51-53页 |
| 5.2 影子银行对货币政策有效性的影响的实证分析 | 第53-61页 |
| 5.2.1 变量平稳性检验 | 第53页 |
| 5.2.2 模型构建 | 第53-55页 |
| 5.2.3 稳定性检验 | 第55页 |
| 5.2.4 格兰杰因果关系检验 | 第55-56页 |
| 5.2.5 方差分解分析 | 第56-59页 |
| 5.2.6 脉冲响应函数分析 | 第59-61页 |
| 5.3 实证对比影子银行对两种货币政策有效性的影响 | 第61-67页 |
| 5.3.1 变量平稳性检验 | 第62页 |
| 5.3.2 模型构建 | 第62-65页 |
| 5.3.3 稳定性检验 | 第65-66页 |
| 5.3.4 方差分解分析 | 第66页 |
| 5.3.5 脉冲响应函数分析 | 第66-67页 |
| 5.4 实证结论 | 第67-69页 |
| 第六章 政策建议 | 第69-71页 |
| 6.1 重新界定货币供应量的统计口径 | 第69页 |
| 6.2 优化我国货币政策传导渠道 | 第69-70页 |
| 6.3 提高政策制定与实施的科学性 | 第70-71页 |
| 结论 | 第71-72页 |
| 不足与展望 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第78页 |
