| 摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9页 |
| 1 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第13-14页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4 论文创新与不足 | 第16-17页 |
| 2 南京城市轨道交通融资模式选择探析 | 第17-22页 |
| 2.1 城市轨交企业融资现状及主要模式分析 | 第17-21页 |
| 2.1.1 我国城市轨交企业融资现状分析 | 第17-18页 |
| 2.1.2 城市轨交企业主要融资模式分析 | 第18-21页 |
| 2.2 城市轨道交通资产证券化的优势分析 | 第21-22页 |
| 3 南京城市轨道交通资产证券化方案设计 | 第22-38页 |
| 3.1 资产证券化现金流测算及产品结构设计 | 第22-31页 |
| 3.1.1 基础资产的选取 | 第22页 |
| 3.1.2 资产证券化现金流的预测 | 第22-28页 |
| 3.1.3 资产证券化方案期限及发行规模设计 | 第28-29页 |
| 3.1.4 资产证券化方案票面利率的测算 | 第29-30页 |
| 3.1.5 资产证券化产品结构设计 | 第30-31页 |
| 3.2 资产证券化特殊目的载体的类型和设立 | 第31-34页 |
| 3.2.1 特殊目的载体的类型 | 第31-33页 |
| 3.2.2 南京轨道交通资产证券化特殊目的载体的设立 | 第33-34页 |
| 3.3 南京轨道交通资产证券化方案信用增级方式的选择 | 第34-36页 |
| 3.3.1 内部增级方式 | 第34-35页 |
| 3.3.2 外部增级方式 | 第35-36页 |
| 3.4 南京城市轨道交通资产证券化运作流程 | 第36-38页 |
| 4 南京城市轨道交通资产证券化方案综合评价 | 第38-45页 |
| 4.1 基础资产信用质量 | 第38页 |
| 4.2 综合成本测算 | 第38-39页 |
| 4.3 原始权益人财务分析 | 第39-42页 |
| 4.3.1 原始权益人偿债能力分析 | 第40-41页 |
| 4.3.2 原始权益人盈利能力及现金流情况分析 | 第41-42页 |
| 4.4 资产证券化方案风险及控制 | 第42-45页 |
| 4.4.1 基础资产现金流风险 | 第42页 |
| 4.4.2 资产池信用风险 | 第42页 |
| 4.4.3 利率风险 | 第42-43页 |
| 4.4.4 产品发行风险 | 第43页 |
| 4.4.5 中介机构风险 | 第43-44页 |
| 4.4.6 政策风险 | 第44-45页 |
| 5 结论及建议 | 第45-48页 |
| 5.1 结论 | 第45-46页 |
| 5.2 建议 | 第46-48页 |
| 5.2.1 完善城市轨道交通客流预测 | 第46页 |
| 5.2.2 建议设立资产证券化基金 | 第46-47页 |
| 5.2.3 加快资产证券化专项立法 | 第47页 |
| 5.2.4 给予城建企业资产证券化各参与方税收优惠 | 第47-48页 |
| 主要参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
