| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-15页 |
| 第一节 选题的背景和意义 | 第9-10页 |
| 一、选题背景 | 第9页 |
| 二、理论意义 | 第9-10页 |
| 三、现实意义 | 第10页 |
| 第二节 相关文献综述 | 第10-13页 |
| 一、国外文献综述 | 第10-12页 |
| 二、国内文献综述 | 第12-13页 |
| 第三节 文章的研究思路方法和结构安排 | 第13-15页 |
| 一、研究思路和方法 | 第13-14页 |
| 二、主要创新和不足 | 第14-15页 |
| 第二章 影子银行的信用创造分析 | 第15-21页 |
| 第一节 影子银行范畴界定 | 第15-17页 |
| 一、美国的影子银行体系发展 | 第15页 |
| 二、我国影子银行分类 | 第15-17页 |
| 三、中美两国影子银行体系比较分析 | 第17页 |
| 第二节 我国影子银行体系的信用创造机制 | 第17-21页 |
| 一、影子银行体系间接强化商业银行信贷能力 | 第18页 |
| 二、影子银行体系的直接信用创造机制 | 第18-19页 |
| 三、中国影子银行信用规模 | 第19-21页 |
| 第三章 我国影子银行体系对货币政策的影响 | 第21-32页 |
| 第一节 影子银行体系对货币政策目标影响 | 第21-24页 |
| 一、货币政策目标的内涵 | 第21页 |
| 二、影子银行体系对基础货币和货币乘数的影响 | 第21-22页 |
| 三、影子银行体系对货币政策中间目标的影响 | 第22-23页 |
| 四、影子银行体系对货币政策最终目标的影响 | 第23-24页 |
| 第二节 影子银行体系对货币政策工具的影响 | 第24-27页 |
| 一、货币政策工具的作用机理 | 第24-25页 |
| 二、影子银行体系对我国货币政策工具的影响 | 第25-27页 |
| 第三节 影子银行体系对货币政策传导机制的影响 | 第27-32页 |
| 一、货币政策传导机制的相关理论 | 第27-29页 |
| 二、影子银行体系对货币政策传导机制的影响 | 第29-32页 |
| 第四章 我国影子银行体系信用创造对货币政策影响的实证分析 | 第32-43页 |
| 第一节 指标选择与处理 | 第32-33页 |
| 一、指标选择及说明 | 第32-33页 |
| 二、数据处理 | 第33页 |
| 第二节 实证分析 | 第33-41页 |
| 一、变量的ADF平稳性检验 | 第33-34页 |
| 二、变量的Granger因果检验 | 第34页 |
| 三、VAR模型最优滞后阶数确定与稳定性检验 | 第34-36页 |
| 四、脉冲响应分析 | 第36-39页 |
| 五、方差分解分析 | 第39-41页 |
| 第三节 结论 | 第41-43页 |
| 第五章 影子银行体系对货币政策影响与相关政策建议 | 第43-47页 |
| 第一节 影子银行体系信用创造对货币政策影响 | 第43-45页 |
| 一、理财产品规模膨胀导致流动性风险积聚 | 第43-44页 |
| 二、监管机构监管效率降低 | 第44-45页 |
| 第二节 相关政策建议 | 第45-47页 |
| 一、正确处理正规金融机构与影子银行的关系 | 第45页 |
| 二、加强对影子银行体系的监管力度 | 第45-46页 |
| 三、货币政策工具创新 | 第46页 |
| 四、加强“一行三会”的相互协作 | 第46-47页 |
| 附录 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52页 |